金鹰基金权益投资部总监坚守科技赛道业绩惨淡,十大重仓全部更换有失水准?
原标题:金鹰基金权益投资部总监坚守科技赛道业绩惨淡,十大重仓全部更换有失水准?
作者:齐向阳
出品:全球财说
近期,公募基金一季报集中披露。
明星基金经理重仓股被普遍关注的同时,部分业绩表现惨淡基金的背后原因同样浮出水面、有些是因为坚守“吃药喝酒”,有些则是频繁择时追逐热点板块却没能赶上风口。
《全球财说》经过梳理发现,金鹰智慧生活的基金经理王喆业绩不佳的主要原因便与投资偏好有关。
一季报显示,王喆仍旧在熟悉的科技软件领域深耕,并且表示会重点投资科技成长类企业,包括互联网、云计算、网络安全、半导体、信创等。
十大重仓股中,第一季度的头号重仓用友网络是新进标的,重仓占比达到9.12% ,但该股开年至今股价走势表现不佳,目前年内跌幅已接近17.50%。
权益投资总监规模业绩均不佳 在管3只产品年内负收益
天天基金网数据显示,自2014年11月加入金鹰基金,王喆于2015年年初便出任基金经理,现任金鹰基金权益投资部部总监。
其先后管理过的基金共有9只,目前在管基金仅剩3只。最新数据表明,其现任基金资产总规模为1.88亿元,6年基金经理任职期间,所取得的最佳回报为52.60%。
从最新披露的基金一季报看,王喆在管规模较低的背后原因,还是与所管产品长期业绩不佳有关。
比如金鹰转型动力,按照年度业绩统计,这只成立于2017年11月的基金自18年开始每年的排名和业绩均不佳。
2018年,该基金全年业绩为-19.98%,位列同类基金的后半部分;2019年,实现业绩15.68%,排在同类基金后三分之一;2020年,基金大年同行大涨,全年业绩也不过是30.50%,仍然处于同类基金后半部分;2021年至今,该基金实现净值增长率为-2.87%,再次退回同类产品的后三分之一位置。
不过,如此业绩水平还不是王喆所管基金中年内表现最差的。
《全球财说》注意到,由王喆管理的金鹰智慧生活最新净值增长率是-13.37%,同类排名已位于倒数后五十位之列。
受业绩拖累,金鹰智慧生活的规模也进一步缩水。从2020年四季度末的0.19亿元缩至今年一季度末的0.14亿元,基金季报中也表示该基金的资产净值已经连续60个工作日低于5000万元。
或许是受到清盘警报困扰,王喆在一季度将金鹰智慧生活的十大重仓股全部更换。但新进重仓股同样全数来自于科技大行业,分别是用友网络、浪潮信息、东方通、诚迈科技、安恒信息、金山办公、中控技术、鼎捷软件、赛意信息、中国长城。
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