1、产业大趋势背景：国产替代，智能变革

　　智能化与各行各业结合，将带来诸多颠覆性变革——智能汽车、智能工厂、智慧物流等。新技术变革，带来行业格局重塑，迎来换道/弯道超车新机遇

　　国产替代：国内IT企业崛起的大机遇。中国是制造业大国，制造业企业转型升级势在必行，国产工业软件将乘势崛起。

　　2、2022中期投资策略：工业软件国产化，汽车智能迎风来

　　智能汽车：

　　政策、5G、新能源化、科技巨头入局多维度驱动汽车智能化加速，当前产业格局未定且亟待杀手级应用开拓，存在着单点突破、“换道超车”、生态变迁等新机遇。相关受益标的包括：德赛西威、经纬恒润、中科创达、四维图新、道通科技、光庭信息、东软集团等；

　　工业软件：

　　2020年以来，我国制造业在本土供应链强大韧性的保障下，全球竞争力获得提升，企业综合实力增强。进入工业4.0时代，如何继续保持中国制造的国际优势是国家和企业的核心关切，制造业数字化转型升级速度明显加快。强大的制造业需要强大的自主工业软件产业支撑，近期相关政策密集发布有效激发了企业的内生需求和应用意愿，国产工业软件正呈百花齐放之态，相关受益标的包括：中控技术、宝信软件、赛意信息、用友网络、华大九天(未上市)、概伦电子、中望软件、广联达等。

　　3、风险提示

　　宏观经济环境影响下游需求，短期疫情影响超出预期，技术迭代及客户拓展不及预期等。

（文章来源：浙商证券）