每日精选

　　央行：人民银行、水利部召开金融支持水利基础设施建设工作推进会，会议要求，各金融机构要找准定位、创新产品、依法合规，切实加大对水利项目的金融支持力度。政策性、开发性银行要用好新增的8000亿元信贷额度，抓好任务分解，强化考核激励，加大对国家重大水利项目的支持力度；国有大行要发挥资金和网点优势，加大对商业可持续水利项目的信贷投放；中小银行要立足辖区实际，对有还款能力、切实可行的农田水利等中小型水利项目，给予必要信贷支持。要创新还款来源、抵押担保等产品模式，发挥部门合力做好对水利项目的金融服务。要坚持市场化、法治化原则，自主审贷、自担风险，守住合规底线。

　　新华社：国务院办公厅日前印发《关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见》，《意见》提出，进一步推进省以下财政体制改革要坚持统一领导、全面规范，因地制宜、激励相容，稳中求进、守正创新。《意见》明确了五个方面重点改革措施。一是清晰界定省以下财政事权和支出责任。二是理顺省以下政府间收入关系。三是完善省以下转移支付制度。四是建立健全省以下财政体制调整机制。五是规范省以下财政管理。

　　每日经济新闻：中信证券发布研报称，比亚迪总市值突破万亿，公司未来高端化完善车型矩阵、提升品牌定位，为全球化和智能化提供支撑，“三化”逐步落地打开公司新成长空间。按分部估值法，参照可比公司平均估值，分别给予2023年公司造车/动力电池/控股比亚迪电子+半导9500/3300/1000亿元估值，加总得公司合理价值1.4万亿，对应A/H股目标价481.1元/562.6港元，维持公司(A+H股)“买入”评级，继续重点推荐。

　　宏观经济

　　界面新闻：据人社部网站13日消息，日前，人力资源社会保障部、工业和信息化部、国务院国资委联合印发《制造业技能根基工程实施方案》，指导各地加快培养制造业高质量发展急需的高素质技能人才。《方案》提出，2022年至2025年，聚焦制造业重点领域，建立国家技能根基工程培训基地，加大急需紧缺职业工种政府补贴培训支持力度，推进技能人才培养评价工作，优化使用发展环境和激励机制配套支撑，打造数量充足、结构合理、素质优良、充满活力的制造业技能人才队伍。

　　央视新闻客户端：13日，国家医保局发布公告，就《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件向社会公开征求意见。与2021年相比，《工作方案》保持总体稳定，同时在申报范围、准入规则、评审程序等方面进行了完善。今年医保药品目录在继续支持新冠病毒肺炎治疗药物、创新药物的基础上，充分体现了对罕见病治疗药物、儿童用药的关注。

　　界面新闻：民航局网站13日消息，日前，民航局印发《“十四五”通用航空发展专项规划》，阐明发展思路，明确主要目标，确定重点任务，完善保障措施，是未来一段时期指导我国通用航空安全、智慧、高质量发展的重要文件。《规划》坚持站在建设民航强国战略基点上，务实定目标，科学定指标，实现“跳起来摘桃子”，明确发展目标为：“十四五”期间，聚焦五个重点领域，夯实两大保障体系，实现五个新变化，即安全水平达到新平衡，发展规模实现新跃升，保障能力取得新突破，行业治理开创新局面，服务质量达到新水平。

　　上海证券报：6月13日，青海省发布《2022年青海省招商引资项目册》。记者从青海省发改委了解到，本次青海省共推出3大类287个总投资额达3770亿元的重点招商项目，涉及新能源、新材料、文化旅游、农牧业产业化、生物医药、节能环保等重点行业领域。在备受关注的产业建设项目中，建设世界级盐湖产业基地和打造国家清洁能源产业高地被列为2022年青海省招商引资工作重点，二者拟通过招商引资方式合计建设共计70个子项目。

　　行业动态

　　界面新闻：近期，海航、南航、国航等多家航空公司宣布新的国际航班计划，预示着“五个一”政策下国际航班运营进一步放开。除了国际航班复航及增班，有航空博主“北美票帝”发消息，国际航班熔断规则已经调整，统计日期自落地后7天调整至5天，自6月1日入境日执行。航旅事公众号也发文表示，航司业内人士确认此调整已经“全面落地”。界面新闻向国航内部人士进行了解，得到回复“此消息为真”。

　　第一财经：6月13日下午，魅族方面对记者表示，由李书福先生领衔投资的星纪时代已和魅族科技就战略投资事宜签署协议，本次交易尚需履行相关监管机构的审批手续，交易细节还在协商中。当天下午，国家市场监督管理总局发布湖北星纪时代科技有限公司收购珠海市魅族科技有限公司股权案案件公示。根据公示信息，星纪时代已与魅族科技以及涉及交易的股东签署协议，星纪时代拟收购珠海魅族79.09%的股权。

　　央视新闻客户端：近日，国家林业和草原局与国家统计局联合下发通知，决定在海南、内蒙古、福建、河南、青海等五省区开展森林资源价值核算试点。

　　中国证券报：6月13日，上海市交通委发布《2021年上海绿色交通发展年度报告》。《报告》称，2021年上海新能源汽车年推广量为25.4万辆，年度推广量较上年相比增长110%，创历史新高，累计推广总量约67.8万辆。纯电动汽车成为主流，2021年度推广占比达到68%，纯电动汽车累计占比51%，插电式混合动力汽车累计占比49%。

　　股市聚焦

　　第一财经：海通策略指出，展望后市，虽受到外围影响，但上周市场具备一定的韧性，大盘强势上行，突破了整理区间，日线重新站上5日均线。4月27日以来，在超跌反弹行情的带动下，市场信心得以显著回升，上证指数已突破3200点，A股再次领涨全球。基本面上，进出口数据远超市场预期，疫情拐点出现后复工复产正在推进，各种积极性政策加速落地，资金流动性充裕，我们认为本轮见底后的第一波修复可能还没有走完，但是已进入后半段，建议保持理性不追涨，更多还是注重低吸节点。

　　财联社：摩根大通报告指出，随着新冠疫情封锁的缓解和监管压力的减弱，中国股票面临的一些不利因素将会减弱，甚至“逆风可能转为顺风”。与此同时，在欧美通胀高企并不得不收紧货币政策的背景下，中国稳定的通胀环境将为央行提供更多的货币政策灵活性，从而令中国资产成为更好的多元化配置选择。

　　证券时报：今年4月份以来，猪肉价格上涨。6月8日，全国猪肉平均批发价重新站上21元/公斤，这是今年2月之后，时隔4个月重新回到21元之上。国家统计局发布的5月数据显示，当月猪肉价格环比上涨5.2%。随着生猪产能逐步调整、中央冻猪肉储备收储工作有序开展，猪肉价格呈现探底回升势头。

　　界面新闻：进入6月份以来，作为“牛市旗手”的券商板块已经连续多日上涨。6月13日，截至收盘，浙商证券涨幅5.98%居首位，光大证券涨幅4.97%居次席，国元证券、华安证券、第一创业等涨幅居前。近期，券商股的活跃表现受到了市场的普遍关注。浙商证券首席战略官兼研究所所长邱冠华认为，当前券商板块处于超跌状态，PB、PE估值均处于历史底部，仅略高于2018年的估值水平，但当前市场景气度与风险程度、券商资产质量均优于2018年。随着稳增长政策逐步叠加，板块有望迎来反弹行情，财富管理类券商仍是短期反弹行情的主线。

　　新股申购：华如科技、慕思股份

　　新债申购：上能转债、浙22转债

　　新股上市：侨源股份、奥迪威

　　新债上市：无

　　公司新闻

　　西部黄金：近期未签订亦未磋商洽谈重大合同

　　经纬纺机：子公司中融信托拟不低于15.04亿元挂牌转让中融基金51%股权

　　沃森生物：控股子公司终止重组EV71疫苗研发

　　泛海控股：所持民生证券31.03%股权被冻结

　　中来股份：终止印尼1GW电池和1GW电池组件项目

　　钧达股份：拟竞买捷泰科技33.97%股权转型聚焦光伏主业

　　辉丰股份：子公司被列为2022年度关闭退出企业

　　步长制药：子公司产品退出省级医保目录

　　中金公司：海尔金盈拟减持不超2.8%A股股份

　　数源科技：控股股东拟减持公司不超5%股份

　　先达股份：股东拟减持公司不超3%股份

　　中国核建：前5月实现营业收入409.66亿元同比增23.68%

　　中国化学：前5月营业收入597.39亿元同比增长38.05%

　　阳光城：拟出售永康众泰小镇项目公司股权

　　英科医疗：终止临湘市年产400亿只高端医用手套等项目

　　数据一览

　　沪深股市：6月13日，A股三大股指低开后持续震荡，截至收盘，上证指数跌0.89%，深证成指跌0.3%，创业板指跌0.39%。盘面上，有机硅概念、矿物制品、化纤、工程机械、稀土永磁、农林牧渔、汽车、有色等板块涨幅居前，汽车板块掀涨停潮，一汽解放等十余股涨停；房地产、酒店餐饮、电力、酿酒等板块调整。两市成交额连续第二个交易日突破1万亿元，北向资金净卖出超135亿元。

　　港股：香港恒生指数收跌3.39%，恒生科技指数收跌4.72%，科技股领跌，哔哩哔哩跌超10%，阿里巴巴跌超7%。医药、地产股下挫，碧桂园跌近8%。教育股逆市上涨，新东方在线冲高回落仍收涨39%，盘中一度涨超100%；新东方涨超13%。

　　沪深港通：6月13日，北向资金全天净卖出135.19亿元，终结连续10日净买入，其中，沪股通净卖出80.15亿元，深股通净卖出55.04亿元。前十大成交股中，伊利股份、长安汽车、汇川技术净买入额位列前三，分别获净买入6.05亿元、4.24亿元、3.7亿元。净卖出前三个股为贵州茅台、药明康德、招商银行，分别遭净卖出10.6亿元、7.34亿元、6.58亿元。

　　龙虎榜：6月13日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是司尔特，三日净流入2.5亿元。数据显示，该股日内涨停收盘，近三日累涨21.82%。资金净流入居前的广发证券上海中山北二路三日净买入1.15亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及29股，其中19股被机构净买入，药明康德被买入最多，为2.84亿元。另外10股被机构净卖出，通宇通讯被卖出最多，为6417.67万元。

　　融资融券：截至6月10日，沪深两市两融余额为15332.88亿元，较前一交易日增加5.13亿元。其中，融资余额为14569.99亿元，较前一交易日减少10.9亿元；融券余额为762.89亿元，较前一交易日增加16.03亿元。

　　Shibor：隔夜shibor报1.4080%，上涨0.5个基点；7天shibor报1.7000%，上涨2.5个基点；3个月shibor报2.0020%，上涨0.2个基点。

　　外汇

　　6月13日，人民币中间价报6.7182，下调188点，上一交易日中间价报6.6994.在岸人民币兑美元6月13日16:30收盘报6.7341，较上一交易日下跌414点。

　　楼市观察

　　上海证券报：据襄阳政府网6月13日消息，降低首付比例、降低贷款利率、提高公积金贷款额度、发放购房补贴……6月12日，襄阳市住建局、市财政局、市自然资源和规划局、市地方金融工作局、市行政审批局、市住房公积金中心、中国人民银行襄阳市中心支行、襄阳银保监分局等八个部门联合出台《关于做好促进城区房地产业健康发展工作的通知》，推出7条措施，促进房地市场平稳健康发展。

　　澎湃新闻：6月13日，澎湃新闻从江苏省南京市房产交易中心获悉，南京市限购政策再作调整。南京市房产交易中心工作人员表示，非南京本市户籍人员提供个人6个月社保证明即可开具购房证明，征缴方式不作区分。目前暂无具体通知及细则，具体以窗口开具的购房者证明为准，政策已于13日开始执行。

　　国际资讯

　　第一财经：在持续多月走高后，化肥价格终于降温。市场研究机构Green markets的最新数据显示，截至10日结束的一周，北美化肥价格周指数已跌至861.34美元/吨。该价格已创乌克兰局势升级以来最低，较4月初的高点下挫近32%。

　　央视新闻客户端：当地时间13日，联合国粮食及农业组织理事会第一百七十次会议开幕。根据议程，本次会议会期5天，俄乌冲突对全球粮食安全的影响是主要议题之一。俄罗斯和乌克兰均为农产品出口大国。根据联合国粮农组织统计，俄乌分别是世界最大和第五大小麦出口国，占全球谷物出口量的三分之一以上。市场人士预计，俄乌冲突可能导致乌克兰当季粮食减产超过50%。

　　期货行情

　　国内期货：国内商品期货多数收跌，沪镍、尿素跌超4%，沪锡、硅铁、不锈钢、20号胶跌超3%，苯乙烯、PTA、PVC、锰硅、棕榈油、沪铝、短纤、菜粕跌超2%。生猪涨超3%，沪金、苹果涨超1%。

　　国际期货：国际金价下跌，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价13日比前一交易日下跌43.7美元，收于每盎司1831.8美元，跌幅为2.33%。

　　海外指数

　　美国股市：美股三大指数大幅收跌，道琼斯指数下跌876.05点，收报30516.74点，跌幅2.79%；纳斯达克指数下跌530.79点，收报10809.23点，跌幅4.68%；标普500指数下跌151.23点，收报3749.63点，跌幅3.88%。

　　欧洲股市：欧洲主要指数全线下跌，英国富时100指数报收于7205.81点，比前一交易日下跌111.71点，跌幅为1.53%；法国CAC40指数报收于6022.32点，比前一交易日下跌164.91点，跌幅为2.67%；德国DAX30指数报收于13427.03点，比前一交易日下跌334.80点，跌幅为2.43%。

　　亚太股市：6月13日14:00，日经225指数收盘下跌836.85点，跌幅为3.01%，报26987.44点。韩国KOSPI指数收盘下跌91.36点，跌幅3.52%，报2504.51点。

（文章来源：东方财富研究中心）