每日精选

　　发改委：近日，在国家发展改革委统一部署下，各地发展改革部门会同市场监管等部门组成调查组，全面开展落实煤炭价格调控监管政策拉网式调查。调查组以重点燃煤电厂5月份电煤采购情况为切入点，全面调阅电煤采购合同，查阅相应煤炭生产流通企业的合同和发票，并对煤炭、电力企业的交易凭证进行交叉比对，形成调查结论。【详细】

　　央行：为贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见》和《国务院办公厅关于推动外贸保稳提质的意见》，近日，人民银行印发《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》，支持银行和支付机构更好服务外贸新业态发展。《通知》主要内容包括：一是加大对外贸新业态的支持力度，完善跨境电商等外贸新业态跨境人民币业务相关政策。二是将支付机构跨境业务办理范围由货物贸易、服务贸易拓宽至经常项下。三是明确银行、支付机构等相关业务主体展业和备案要求。四是明确业务真实性审核、反洗钱、反恐怖融资、反逃税以及数据报送等要求，压实银行与支付机构展业责任，防控业务风险。【详细】

　　财联社：转型直播带货后，新东方近期站在了风口之上，不仅直播间粉丝大幅增长，且新东方股价在上周也出现暴力反弹，不过在股价大幅上涨的过程中，腾讯及一些海外机构则选择了高位减持。据港交所披露的文件显示，腾讯控股在6月15-16日出售了新东方在线7460万股，减持后持股比例从9.04%降至1.58%，卖出均价在9.6港元左右。据具体卖出价测算，6月15日和6月16日，腾讯控股分别提现3.42亿港元和3.77亿港元，本次减持，腾讯控股共提现7.19亿港元。【详细】

　　界面新闻：据国家电网公司官微6月20日消息，6月中旬以来，随着多地高温天气，加之经济运行持续恢复等多重因素助推，西北电网、甘肃电网用电负荷创历史新高，华北电网创入夏以来用电负荷新高。【详细】

　　宏观经济

　　证券时报：据国资委网站，国资委近日印发了《关于国有资本投资公司改革有关事项的通知》，对国有资本投资公司试点企业进行了调整优化。《通知》明确，中国宝武、国投、招商局集团、华润集团和中国建材等5家企业正式转为国有资本投资公司；航空工业集团、国家电投、国家能源集团、国机集团、中铝集团、中国远洋海运、中粮集团、中国五矿、通用技术集团、中交集团、保利集团和中广核等12家企业继续深化试点。【详细】

　　第一财经：中国信通院数据显示，5月国内市场手机出货量2080.5万部，同比下降9.4%。其中，5G手机1773.9万部，同比增长6.0%，占同期手机出货量的85.3%。1-5月，国内市场手机总体出货量累计1.08亿部，同比下降27.1%其中，5G手机出货量8620.7万部，同比下降20.2%，占同期手机出货量的79.7%。【详细】

　　澎湃新闻：据国家电网“电网头条”客户端透露，6月17日16时10分，江苏电网调度最高用电负荷达到1.036亿千瓦，是今夏首次最高负荷“破亿”。值得一提的是，本次“破亿”是江苏电网首次在6月就出现负荷“破亿”，比2021年夏季负荷首次“破亿”早19天。澎湃新闻从国网江苏电力公司获悉，这么早就“破亿”，一方面是因为各地复工复产按下“加速键”，也和近期的持续高温有关。【详细】

　　澎湃新闻：6月20日，上海阳光医药采购网发布《全国药品集中采购文件(GY-YD2022-1)》，将开展第七批国家组织药品集中采购工作。根据采购文件，此次集采将于7月12日在上海奉贤区的东方美谷论坛酒店递交申报材料以及开标。与此前第七批集采信息填报时披露的50多个品种208个品规不同的是，最新的采购文件显示，此次采购涉及61个品种125个品规，不过，“流感神药”奥司他韦口服常释剂型、乙肝药物丙酚替诺福韦口服常释剂型等知名品种仍在其中。【详细】

　　行业动态

　　财联社：金华市发改委20日印发《金华市区光伏发展补贴实施办法》，其中明确，对在金华市区投资兴建分布式光伏发电项目的投资方，分布式光伏发电项目按发电量给予补贴，补贴标准为0.10元/千瓦时，补贴时间为3年(自建成并网次月起，连续计算36个月)，一年发放一次。【详细】

　　每日经济新闻：乘联会秘书长崔东树通过其个人微信公众号发文称，2022年中国传统燃油车市场低迷，但疫情和原材料紧缺涨价并未影响新能源的强势走势。4-5月的新能源车电池材料价格明显下跌，也是对新能源车的稳定意义。疫情冲击下的上海车市低迷，今年的非限购地区的新能源私人需求逐步走强，传统车企乘用车企业的新能源车强势增长，尤其是A00级和A0级私车市场表现相对较强，出租需求改善。【详细】

　　上海证券报：文化和旅游部、国家文物局、国家发展改革委近日联合印发了《黄河文化保护传承弘扬规划》。《规划》在深入挖掘黄河文化时代价值、推进黄河文化遗产系统保护、创新黄河文化传承利用、打造具有国际影响力的黄河文化旅游带、讲好新时代黄河故事等方面作出安排部署。【详细】

　　央视新闻客户端：6月20日，在四川成都召开的2022世界动力电池大会新闻发布会上，工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚表示，随着新能源汽车快速发展，我国动力电池产业发展也取得了长足进步，整体处于全球前列。【详细】

　　股市聚焦

　　澎湃新闻：连续三周没有进行大幅调仓的偏股型基金终于在上周有了大动作。据最新披露数据，6月13日至6月17日该周，偏股型基金整体大幅减仓3.38%，最新仓位降至61.72%，已回落至5月初的水平。其中，股票型基金仓位下降1.91%，标准混合型基金仓位下降3.57%，最新仓位分别为81.71%和59.06%。【详细】

　　财联社：6月20日，光伏板块走强。值得注意的是，截至收盘，逆变器相关个股涨幅显著领跑。其中，锦浪科技跳空高开6.6%，20cm涨停封板；英威腾也一同涨停；上能电气涨超10%；德业股份收涨8.66%，盘中一度涨停。消息面上，锦浪科技17日接受机构调研，并在18日公布调研纪要，透露需求向好。在调研中锦浪科技直言，此前订单能见度约1-2个月，而现在订单估计4-5个月都交不完。【详细】

　　界面新闻：6月20日，“尽快带爸妈接种带状疱疹疫苗”冲上微博话题热搜，老年人疫苗接种再次被提起关注。不过，本次热搜主角，作为大三类疫苗(状疱疹疫苗、流感疫苗和肺炎球菌肺炎疫苗)之一的带状疱疹疫苗，这两年在国内似乎卖的并不“火爆”。国产方面，目前国内带疱疫苗在研管线主要分为两类：带疱减毒活疫苗和重组带疱疫苗。带疱减毒活疫苗中，百克生物进展最快，4月7日正式申报生产，预计2022年获批上市。而长春长生目前已经破产，万泰生物则主动暂停临床试验；在重组带疱疫苗中，智飞生物和怡道生物还均处于临床I期。【详细】

　　上海证券报：随着多地登上高温榜，电力运行保障迎峰度夏成为重中之重。国家发展改革委指出，进一步保证我国电力供应，避免“拉闸限电”现象出现，应理性妥善施策。近期多省密集发布迎峰度夏期间应对电力缺口的工作。或受此影响，20日A股光伏、风力发电、储能、火电等相关板块纷纷大涨。民生证券、平安证券等机构指出，在“双碳”背景下电力供给结构迎来确定性变革，以风电、光伏为主的新能源运营行业将打开长期成长空间。煤价、电价新常态下火电资产有望迎来底部反转，煤价、电价新常态下有望释放较大业绩弹性。【详细】

　　新股申购：联合精密、福元医药

　　新债申购：无

　　新股上市：无

　　新债上市：中辰转债

　　公司新闻

　　东方集团：公司董事被留置调查

　　惠云钛业：拟打造100亿投资规模新能源材料产业园

　　粤泰股份：公司涉及重大诉讼事项被要求偿还4亿元本金及利息1.27亿元

　　鑫科材料：控股股东筹划股份协议转让事宜股票停牌

　　ST德豪：公司认为原实际控制人涉嫌侵占上市公司资产

　　ST基础：控股子公司拟8.48亿元出租海口优联国际医院

　　旗滨集团：拟7.8亿元建设2条高性能电子玻璃生产线

　　洁美科技：拟14.5亿元投建华北地区产研总部基地项目

　　豆神教育：直播电商销售业务存在较大不确定性

　　日发精机：控股股东拟减持不超6%股份

　　银宝山新：股东拟减持不超6%股份

　　耐普矿机：上半年预盈1.29亿元–1.44亿元同比增长154.57%–184.17%

　　广晟有色：上半年预盈1.6亿元至2.1亿元同比增91.27%到151.04%

　　*ST海医：收到股票终止上市决定

　　债市纵览

　　央行：中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年6月20日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.45%，均与上月持平。

　　新华社：日本央行17日宣布，继续坚持当前超宽松货币政策，维持利率水平不变。日本央行当天在结束为期两天的货币政策会议后发表公告说，央行继续将短期利率维持在负0.1%的水平，并通过购买长期国债，使长期利率维持在零左右。日本央行行长黑田东彦当天在记者会上说，受新冠疫情影响，日本经济面临的供给侧制约依然持续，生产和出口均受到一定影响。地缘政治局势紧张引发国际商品价格持续高企也令日本经济承压。为了支持日本经济持续复苏，央行将继续坚持2%通胀目标，维持超宽松货币政策，并密切关注国内外因素对日本经济的影响，如有必要将毫不犹豫推出进一步的宽松措施。

　　数据一览

　　沪深股市：6月20日，两市股指分化，创业板指盘中大涨逾3%，沪指表现稍弱。截至收盘，沪指跌0.04%，深证成指涨1.27%，创业板指涨1.99%；板块方面，风能、家居用品、电气设备、酒店餐饮、电力、建材、酿酒、储能概念等均大涨，医药股午后有所拉升；煤炭板块大跌逾5%，石油、券商跌幅居前。个股方面，两市超3200只个股上涨，逾百股涨幅达到或超过10%。

　　港股：恒生指数收盘涨0.42%，恒生科技指数收涨0.09%。地产股、汽车股涨幅居前，佳源国际控股涨超73%，小鹏汽车涨13%。教育股跌幅居前，新东方在线跌超32%，光正教育跌31.5%。

　　沪深港通：北向资金20日大幅净卖出97.03亿元。宁德时代、五粮液、紫金矿业分别获净卖出13.71亿元、10.18亿元、3.7亿元。恩捷股份净买入额居首，金额为3.94亿元。

　　龙虎榜：6月20日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是索通发展，三日净流入3.51亿元。数据显示，该股日内大涨7.05%，近三日累涨22.44%。资金净流入居前的国泰君安总部三日净买入2.22亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及40股，其中19股被机构净买入，宝胜股份被机构买入最多，三日净买入2.38亿元。另外21股被机构净卖出，山西焦煤被卖出最多，为3.1亿元。

　　融资融券：截至6月17日，沪深两市两融余额为15602.11亿元，较前一交易日增加1.64亿元。其中，融资余额为14769.39亿元，较前一交易日减少20.92亿元；融券余额为832.72亿元，较前一交易日增加22.56亿元。

　　Shibor：隔夜shibor报1.4180%，上涨0.4个基点；7天shibor报1.8290%，上涨9.2个基点；3个月shibor报2.0000%，与上日持平。

　　外汇

　　6月20日，中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，人民币兑美元中间价报6.7120，调贬197个基点。在岸人民币兑美元6月20日16:30收盘报6.6860，较上一交易日上涨150点。

　　楼市观察

　　每日经济新闻：近日，郑州市人民政府办公厅印发《郑州市大棚户区改造项目房票安置实施办法(暂行)》，提出大棚户区改造项目推行房票安置工作。拿到房票后，被征收人购买商品房的范围，不限定于房票核发机构所在行政区域，可在参与房票安置工作的房企所提供的商品房中自行选择，且不计入家庭限购套数。【详细】

　　第一财经：房地产市场终于摸到底了。多家机构数据显示，6月前半个月市场销售出现回暖。中达证券研报数据显示，6月初至17日，其覆盖的42个主要城市新房成交面积环比增长49%，其中一、二、三线城市环比分别增长122%、44%、31%。多家受访房企内部人士、市场人士也提及近期销售有较为明显的修复。据华南一家房企提供的数据显示，6月以来，其重点布局的大湾区及华东区域有翻倍增长。【详细】

　　国际资讯

　　澎湃新闻：全球煤炭和天然气出口大国澳大利亚正面临用电危机。澳大利亚电力市场调度中心(AEMO)日前宣布接管本国电网运营，暂停境内“所有地区”电力市场现货交易，以求抑制电价、保障电力供应、防止大面积断电。据悉，这是澳大利亚电力市场现货交易市场自1998年以来首次暂停。【详细】

　　界面新闻：彭博6月20日报道，国际航空运输协会(IATA)预测，航空业明年将恢复盈利，尽管全球经济复苏势头放缓，但被压抑的出行需求释放将支持机票预订。该协会周一在多哈举行的年会上表示，随着航空旅行开始从新冠危机中复苏，今年航空业的损失可能为97亿美元，这好于去年10月上一次会议时预测的116亿美元。【详细】

　　期货行情

　　国内期货：国内商品期货多数收跌，黑色系全线大跌，铁矿石跌停，焦炭跌超11%，焦煤跌超10%，热卷跌超6%，螺纹、原油、乙二醇跌超5%，硅铁、动力煤、燃料油跌超4%。

　　国际期货：COMEX8月黄金期货收涨0.01%，报1840.7美元/盎司。WTI8月原油期货收涨0.82%，报108.8美元/桶；布伦特8月原油期货收涨0.96%，报114.2美元/桶。

　　海外指数

　　美国股市：因美国联邦假日六月节，美股休市一日。

　　欧洲股市：欧股收盘集体上涨，德国DAX指数涨1.08%，法国CAC指数涨0.64%，英国富时指数涨1.58%。

　　亚太股市：6月20日，日经225指数收盘下跌209.0点，跌幅为0.8%，报25754.0点。韩国KOSPI指数收盘下跌49.90点，跌幅2.04%，报2391.03点。

（文章来源：东方财富研究中心）