深圳资本市场亮成绩单:辖区上市公司总市值9.16万亿全国第二 22家券商净赚505亿 公募规模6.73万亿 净赚116亿
7月6日,深圳证监局发布2021年监管年报,对辖区内资本市场发展、履行监管职责、服务经济社会举措、投资者保护及加强党的建设等方面进行年度总结。
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监管年报显示,截至2021年底,深圳辖区共有境内上市公司372家,总市值居全国第二;有证券公司22家,全年共实现营业收入和净利润同比均有上升。
此外,2021年,深圳辖区32家基金公司累计实现净利润116.44亿元,同比增长4成以上,其中,净利润在5亿元以上的有7家,分别为南方基金、招商基金、博时基金、景顺长城基金、鹏华基金、银华基金和前海开源基金。
深圳上市公司总市值稳中有升
2021年,面对百年变局和世纪疫情,深圳证监局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和证监会工作安排,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,积极服务构建新发展格局和高质量发展,抓改革、防风险、强监管、促稳定,深圳资本市场总体保持了稳健发展势头,实现了“十四五”良好开局。
截至2021年底,深圳辖区共有境内上市公司372家,居全国第六位;上市公司总市值91,634.93亿元,居全国第二位,较上一年91,183.13亿元略增0.5%,总体稳中有升。
按照上市板块分,上海证券交易所主板公司23家、科创板公司29家,深圳证券交易所主板公司183家、创业板公司134家,其中科创板和创业板公司增量可观;按照行业分,制造业公司230家、房地产业公司17家、金融业公司8家、其他行业公司117家。
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图片来源:深圳证监局
2021年深圳辖区上市公司资产总额352,364.18亿元,同比增长10.66%;归属于上市公司股东的净资产47,942.62亿元,同比增长13.08%;营业收入59,367.14亿元,同比增长15.41%%;归属于上市公司股东的净利润4,786.90亿元,同比出现8.74%的降幅。
值得一提的是,在行情震荡的2021年,深圳辖区资本市场投融资活跃度也保持稳定。2021年,深圳辖区上市公司实现融资资3,301.78亿元,较2020年微降0.91%。
其中,IPO公司39家,融资金额322.27亿元;上市公司通过股权再融资78家,融资金额723.13亿元;上市公司通过交易所债券市场融资112家,融资金额额2,253.12亿元;上市公司实施重大资产重组3家次,交易金额78.09亿元。此外,北交所向不特定合格投资者公开发行股票并上市公司2家,融资金额3.26亿元。
新三板方面,截至2021年底,深圳辖区共有新三板挂牌公司347家,挂牌家数居全国各辖区第7.全年新增挂牌公司3家,转入北交所上市3 家,摘牌77家,其他辖区转入1家,转出其他辖区 5家。
上述新三板公司总市值值1,339.89亿元,产总额1,182.51亿元,净资产520.37亿元,全年营业收入668.00亿元,净利润32.52亿元,同比出现一定程度下滑。
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图片来源:深圳证监局
券商营收、净利分别上涨13.32%、23.68%
证监局监管年报显示,2021年深圳辖区金融机构资本实力稳步提升,经营业绩可圈可点。行业盈利状况在过去一年持续提升,盈利能力与规模效应呈现同步增长趋势。
报告显示,证券公司方面,截至2021年底,深圳辖区共有证券公司22家,证券公司分公司118家,证券分支机构574家,境外证券经营机构驻深代表处3家。在2021年全国证券公司分类评价中,有5家被评为AA级8.
2021年,深圳辖区证券公司资本实力平稳增长,经营业绩显著提升。截至2021年底,深圳辖区证券公司总资产26,531.87亿元,同比增长19.49%;净资产5,627.95亿元,同比增长10.45%;净资本4,304.99亿元,同比增长14.74%。
在盈利能力方面,深圳18家证券公司实现盈利,4家证券公司亏损,21家证券公司全年共实现营业收入入1,246.53亿元,净利润504.86亿元,较2020年分别增长13.32%、23.68%。
图片来源:深圳证监局
深圳辖区证券公司2021年营业收入以自营业务、经纪业务收入为主。其中,深圳证券公司经纪业务跟随市场活跃回升至较高水平,是盈利的首要来源。自营业务、经纪业务、投行业务、利息净收入同比增长分别为入分别同比变动8.86%、 19.29%、13.65%、2.48%。
从业务结构看,深圳证券公司各类投行业务发展较为均衡,IPO、债券项目主承销金额占主承销总额的比例与全国数据接近,再融资项目占比高于全国数据,在国内具有一定优势。
伴随着市场活跃,深圳辖区证券公司2021年末客户交易结算资金余额、代理证券交易金额持续上升,分别为4,698.52亿元、191.01万亿元,同比分别增长 16.09%、35.54%。
辖区证券分支机构成绩单同样亮眼。深圳辖区证券分支机构实现营业收入176.32亿元,净利润56.71亿元,全年累计代理证券交易额69.10万亿元,同比分别上升15.08%、 7.32%、43.86%。
整体来看,2021年,深圳证券业整体实力稳居全国前列,多项指标继续名列全国榜首,行业优势显著。
辖区基金公司净利润突破110亿
同比大增42.82%
资产管理业务方面,截至2021年底,深圳辖区的资产管理总规模16.77万亿元,较2020年增长18.59%。
其中,基金管理公司公募基金管理规模6.73万亿元,较2020年增长29.54%;基金管理公司非公募管理规模3.59万亿元,较2020年增长22.42%;基金管理公司子公司资产管理规模0.57万亿元,较2020年下降34.14%。
证券公司资产管理业务规模3.50万亿元,较2020年增长11.82%。期货公司资产管理业务规模1,173.18亿元,较2020年增长70.25%。备案私募机构资产管理规模2.27万亿,较2020年增长15.14%。
作为资产管理业务的主体机构之一,2021年基金管理公司业务平稳增长,彰显出不俗的实力。
截至2021年底,深圳辖区共有公募基金管理公司32家。按非货币理财基金规模统计,全国前十的基金管理公司中,深圳辖区有3家,分别是南方基金、招商基金和博时基金。
从盈利能力看,2021年,深圳辖区基金管理公司实现净利润116.44亿元,较2020年增长42.82%,其中,净利润在5亿元以上的有7家,分别为南方基金、招商基金、博时基金、景顺长城基金、鹏华基金、银华基金和前海开源基金。与上一年相比,新进银华基金和前海开源基金,平安基金则退出。
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图片来源:深圳证监局
再来看私募基金,截至2021年末,深圳辖区存续私募基金管理人4308家,同比减少3.67%;存续基金产品19,783只,同比增加20.78%;存续规模2.266万亿,同比增加15.11%。管理规模大于100亿元的私募机构共计47家,同比增加6.82%。
切实履行监管职责
2021年,深圳证监局认真落实监管职责,维护上海资本市场健康稳定发展,积极营造良好金融法治环境,并取得一系列良好成效。
在防范化解重大风险方面,年报提到,一是积极应对债券违约风险、持续压降上市公司风险、分类化解私募基金风险、有效处置行业机构风险。
同时,扎实开展日常监管,包括上市公司、新三板、证券期货经营机构以及持牌机构资产管理业务监管、私募基金监管、会计监管、拟上市公司辅导监管。
加强稽查执法力度方面,主要包括案件查处和行政处罚及专项法律事务。2021年,深圳证监局认真贯彻落实中办、 国办《关于依法从严打击证券违法活动的意见》 (以下简称两办《意见》),坚持“零容忍”方针,依法从严查处各类证券违法行为,着力构建证券执法司法协作机制,切实净化辖区资本市场生态,全年共主办各类案件32件。
按案件类型划分,信息披露违法违规10件,中介机构未勤勉尽责3件,私募基金违法违规3件,内幕交易7件,市场操纵2件,证券从业人员违规买卖股票1件,其他类型案件6件。此外,办理协查30件(其中涉外协查7件),核查违法违规线索1件。
发挥执法能动性,审理质效明显提升。2021 年,深圳证监局共作出行政处罚决定11份,涉及主体41个,罚没款约2,224.50万元,同比增长 24.9%。自行政处罚工作开展以来,已累计作出行政处罚决定76份、市场禁入决定3份、取缔决定1 份,罚没款共计7,744.88万元。
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图片来源:深圳证监局
同时,年报还披露了2021年深圳证监局稽查执法典型案例,包括夏某某内幕交易“卓翼科技”股票案、方某某涉嫌联合黑嘴抢帽子操纵市场案、同洲电子信息披露违法案等等。
在切实推动打非清整、提升科技监管效能、保护投资者合法权益方面,深圳证监局多措并举,将保护投资者合法权益贯穿于监管工作的全流程、各环节。
其中,开展科技监管也成了深圳证监局监管工作的一大亮点。2021年,深圳证监局进一步理顺科技监管组织架构,多措并举,防范行业信息安全风险。
具体内容包括:以查代促,提升辖区经营机构信息技术治理水平;防化并举,提升辖区机构信息安全保障能力。及时就敏感信息泄露、代码执行漏洞等安全隐患进行风险提示, 妥善处置网络安全事件,累计处置各类网络安全事件10起,推动辖区经营机构完善重要信息系统升级变更测试,及时修复系统服务商软件固有缺陷。
四大举措服务实体经济
2021年,深圳证监局牢记初心使命,心系“国之大者”,抢抓粤港澳大湾区与社会主义先行示范区建设的历史机遇,立足深圳经济发展阶段、产业结构、资源禀赋,找准资本市场服务的切入点和着力点,为实体经济高质量发展积极贡献力量,具体包括以下四大举措。
一是全力落实注册制改革。2021年全年,辖区证券公司共服务全国127家企业在科创板、创业板首发上市,全国占比31.36%;辖区39家企业首发上市,其中科创板11家,创业板27家,主板1家;辖区企业通过资本市场直接融资超8,000亿元,居全国大中城市第三位,资本市场促进科技、资本与实体经济高水平循环的功能有效发挥。
二是助力深化新三板改革。截至2021年底,深圳辖区共有北交所上市公司3家,在审企业 3家,辅导备案企业9家。其中,贝特瑞上市交易首日总市值达到866亿元,居北交所市值首位。
三是积极服务国家发展战略。助力“碳达峰、碳中和”,指导发布首份期货行业服务“碳达峰、碳中和”战略倡议书,辖区证券公司助力发行交易所首单碳中和ABS、首批碳中和绿色公司债。
倡导价值投资理念,辖区基金管理公司全年累计分红1,229.88亿元;管理各类养老金1.21万亿元,约占全国的三分之一;2021年设立科创主题、科创创业50ETF基金7只,规模78.13亿元; 成立专精特新、北交所主题基金5只,规模42.12 亿元;成立ESG投资理念基金28只,规模457.32 亿元。
四是推动行业高质量发展。突出金融科技“硬支撑”,推动成立行业首家资本市场金融科技委员会,扎实推进深圳资本市场金融科技创新试点,着力打造包容审慎的金融科技监管环境,促进形成资本市场金融科技创新发展的良性生态。
(文章来源:中国基金报)
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