NO.1 国务院办公厅转发国家发展改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》。《工作方案》提出围绕政府投资项目，聚焦七大建设领域。在确保工程质量安全和符合进度要求等前提下，按照“应用尽用、能用尽用”的原则，充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障、建后管护等方面用工潜力，围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。(新华社)

　　NO.2 7月12日晚24时，国内成品油调价窗口再度开启，油价迎来年内首次“二连跌”。国内汽柴油零售价每吨分别下调360和345元，其中，92号汽油每升下调0.28元，95号汽油每升下调0.3元，0号柴油每升下调0.29元。金联创成品油分析师马建彩在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，调价后，油箱为50升的家用轿车加满一箱油将要少花14元；柴油方面，油箱容量为160L的大货车加满一箱油将要少花46.4元。

　　NO.3 近期，多省相继统一并上调省内医保最低缴费年限标准，引起社会广泛关注。比如根据山东、广东等出台的医保新政策，将在未来几年后将医保最低缴费年限提高到男职工满30年、女职工满25年，参保者必须达到上述缴费年限方可享受医保退休待遇。有专家表示，把提高医保最低缴费年限归结于医疗保险基金钱不够花了，其实并非如此，就算全国医保基金一分钱不收也够花两年的，虽然结构性上存在一些问题，但是总量是不缺的。(每经综合)

　　NO.4 7月12日，国家发展改革委网站发布《“十四五”新型城镇化实施方案》的通知。方案提出，放开放宽除个别超大城市外的落户限制，试行以经常居住地登记户口制度。全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制，确保外地与本地农业转移人口进城落户标准一视同仁。全面放宽城区常住人口300万至500万的I型大城市落户条件。完善城区常住人口500万以上的超大特大城市积分落户政策，精简积分项目，确保社会保险缴纳年限和居住年限分数占主要比例，鼓励取消年度落户名额限制。

　　NO.5 第七批国家组织药品集采12日在江苏南京开标，此次集采品种达60种，涉及高血压、糖尿病、抗感染、消化道疾病等常见病、慢性病用药，肺癌、肝癌、肾癌、肠癌等重大疾病用药。此次集采拟中选产品327个，拟中选产品平均降价48%，按约定采购量测算，预计每年可节省费用185亿元，拟中选产品公示后将发布正式中选结果。(新华视点)

　　NO.6 7月12日，国家新闻出版署网站发布7月国产网络游戏审批信息，共67款游戏获批。在此次获批版号的游戏中，重点游戏包括中青宝的《三国演义：兵临城下》、游族网络的《战火与永恒》、创梦天地的《永恒轮回：无限》等。

　　其他国际动态

　　印度央行11日推出国际贸易的卢比结算机制，并立即生效。印度央行在其官方网站上公布的消息称，以卢比结算进出口货物的发票、支付和结算，是为了促进全球贸易的增长，提高全球贸易界对印度卢比的兴趣，促进印度的出口。(新华财经)

　　当地时间12日，欧盟正式批准克罗地亚从明年起使用欧元。(央视新闻)

　　美国军方人士当地时间12日透露，极端组织“伊斯兰国”在叙利亚的最高领导人马赫尔·阿加尔在当天早上的一次由美国发起的空袭中丧生。(央视新闻)

　　中国地震台网正式测定：07月13日03时17分，在复活节岛地区(南纬22.7度，西经114.25度)发生6.6级地震，震源深度10公里。

　　美国国家航空航天局与欧洲航天局、加拿大航天局合作，于当地时间7月12日10时30分在美国马里兰州格林贝尔特的美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心进行直播，发布了韦伯空间望远镜拍摄的首批全套全彩宇宙深空图像和光谱数据。(央视新闻)

　　市场消息

　　美股三大指数集体收跌，纳指跌0.95%，标普500指数跌0.92%，道指跌0.62%。微软收跌4.1%，创最近一个月最大单日跌幅。石油股普跌，卡隆石油跌超2%，雪佛龙、埃克森美孚跌超1%。电动汽车初创公司Canoo涨超53%，航空股集体上涨，美国航空涨约10%，联合航空涨超8%，波音涨超7%，达美航空涨超6%，西南航空涨超4%。

　　国际原油期货结算价大幅收跌，WTI 8月原油期货收跌8.25美元，跌幅7.92%，报95.84美元/桶。布伦特9月原油期货收跌7.61美元，跌幅7.10%，报99.49美元/桶。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.44%报1724美元/盎司，COMEX白银期货跌1.4%报18.865美元/盎司。

　　美元指数跌0.06%报108.16，欧元兑美元跌0.02%报1.0038，此前欧元对美元汇率一度跌至1:1的平价水平。这是自2002年12月以来的首次。由于高通胀和能源供应不确定性，引发了对欧洲经济衰退的担忧。欧元自2022年年初以来下跌约12%。

　　美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨13.38个基点报2.192%，2年期美债收益率跌2个基点报3.064%，3年期美债收益率跌1.9个基点报3.095%，5年期美债收益率跌3.9个基点报3.024%，10年期美债收益率跌2.4个基点报2.975%，30年期美债收益率跌1.3个基点报3.165%。

　　7月12日，大商所、郑商所夜盘收盘普跌，棉花、棕榈油等跌超6%，PTA跌超5%，豆油、短纤等跌逾4%，焦煤跌超3%，豆二、焦炭等跌超2%，豆粕、铁矿石等跌超1%，PP、塑料等小幅下跌；仅玻璃、动力煤等极少数品种小幅上涨。上期所燃料油跌超8%。

　　NO.1贵州茅台(SH600519，股价1948.41元，市值2.45万亿元)：中国贵州茅台酒厂集团有限责任公司7月12日公告，公司拟将所持贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司82%股权无偿划转贵州省国有资产监督管理委员会持有，由省国资委履行出资人职责。本次划转基准日为2021年12月31日。

　　NO.2比亚迪(SZ002594，股价309元，市值8995亿元)：7月12日，比亚迪A股收跌4.72%，港股比亚迪股份收跌11.93%。对此，比亚迪相关工作人员在接受《每日经济新闻》记者采访时称，比亚迪股价波动主要受外界关于花旗银行持有的比亚迪股份大幅增长消息影响。对于外界猜测此次花旗银行持仓增加的2.25亿股可能来自巴菲特旗下的伯克希尔。哈撒韦能源公司，工作人员称，目前，巴菲特旗下的伯克希尔持有公司股份没有变化，仍持有公司2.25亿股股票，系公司5%以上持股股东。

　　NO.3乐视：7月12日，乐视官方微博称，近日有网传消息称“现在的乐视仍有400多名员工，过着没有‘老板’的神仙日子，无996无内卷，公司没有拖欠过工资和社保，当年无敌高端配置的电视日活仍然不错，靠运营和版权收入养活员工”。情况基本属实。

　　NO.4天齐锂业(SZ002466，股价127.8元，市值1888亿元)：7月12日天齐锂业继续下跌，盘中曾一度下跌超8%。值得注意的是，天齐锂业将于7月13日正式登陆港交所上市，发行价为每股82港元，不过昨日富途暗盘跌8.84%，报74.75港元。(每日经济新闻)

　　NO.5招商证券(SH600999，股价13.86元，市值1205亿元)：7月12日，证监会对招商证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定，经查，发现公司在2022年5月16日的网络安全事件中，存在系统设计与升级变更未经充分论证和测试，升级回退方案不完备等问题，反映出公司内部管理存在漏洞、权责分配机制不完善。上述行为违反了相关规定，证监会决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。公司应对相关问题进行全面整改，并对责任人员进行内部责任追究。(中国证监会网站)

　　NO.6徐翔：“徐翔回归之后，仍在密切关注证券市场，不时会与熟悉的业内人士探讨观点，并对旗下上市公司有了对应的规划，甚至会帮助公司撮合业务，但肯定不会再碰二级市场了。”有知情人士透露，徐翔团队未来或会更多地将资源聚焦于对外投资业务。这一动向，从宁波中百、大恒科技参与定增项目上可见一斑。(上证报)

　　NO.7尼康：7月12日，据日媒报道，“百年相机巨头”尼康公司宣布退出单反相机，60年的单反相机事业结束了。消息一出，网友一片哗然，不少人表示，“时代的眼泪，又一次见证历史。”但随后尼康公司在其官网回应，上述消息仅为猜测，并非尼康官方发布。尼康将继续生产、销售和支持数码单反相机。(中国基金报)

　　NO.8苹果(AAPL，股价145.86美元，市值23608亿美元)：据外媒报道，苹果汽车将有四个面对面的座位，在宽敞的内部空间中，乘客可以互相交谈，因为它将没有方向盘或刹车踏板，同时还有一个类似于大众甲壳虫车顶的弧形车顶。外媒称，苹果的目标是获得美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的豁免，以将无方向盘和刹车设计的车辆投放到公共道路上。有传言称，苹果的自动驾驶汽车计划于2025年推出。(环球网)

　　NO.9优步(UBER，股价21.58美元，市值424亿美元)：当地时间11日，据法国多家媒体报道，法国总统马克龙曾在2014年至2016年担任法国经济部长期间与优步公司达成过一项秘密交易。时任法国经济部长的马克龙及其下属与优步公司高管举行了17次会议，并在一项“秘密交易”中承诺帮助优步应对一项2014年出台的立法，这项立法规范了基于应用程序的叫车服务。(央视财经)

　　NO.10推特(TWTR，股价34.07美元，市值260亿美元)：当地时间12日，推特公司正式起诉特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克，要求他以440亿美元的价格收购这家社交媒体公司。当地时间8日，马斯克表示将终止对推特的收购，理由是推特严重违反了协议中的多项条款。(央视新闻)

　　投资互动

　　7月12日，北上资金净卖出42.51亿元。其中沪股通净卖出15.35亿元，深股通净卖出27.16亿元。7月12日，北上资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共9只，金额最多的是长安汽车(000625.SZ，收盘价：16.55元)，净买入5.337亿元；净卖出个股共11只，金额最多的是阳光电源(300274.SZ，收盘价：115.9元)，净卖出4.414亿元。

　　7月12日。南向资金净买入12.07亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共7只，金额最多的是腾讯控股(0700.HK，收盘价：337.8港元)，净买入2.370亿港元；净卖出个股共8只，金额最多的是碧桂园服务(6098.HK，收盘价：27.15港元)，净卖出2.502亿港元。

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　　长城证券：近期国内疫情反复，影响市场情绪，市场呈现震荡格局，金融板块基本继续呈现盘整态势，券商板块估值继续下跌到1.32倍PB附近。短期而言，券商板块上涨本质属于补涨，我们还是强调短期调整后有望继续向上。中期看，中证1000股指期货和股指期权合约及相关规则的征求意见稿、ETF基金纳入内地与香港股票市场交易互联互通推出，预示着创新周期有望加快到来；资金端的公募基金行业发展仍处于重要战略机遇期，也加大了改革力度，个人养老金等制度松绑，长期投资者入市趋势不变，预计后续会有更多支持政策出台。行业生态重塑，财富管理和机构业务卓越的龙头部券商有望获得更高估值溢价；边际景气度改善较强的标的，在震荡行情中具有相对收益，关注Q1财报较好且Q2盈利景气度延续的标的。

（文章来源：每日经济新闻）