中信建投陈果:短期市场或有一定高低位切换
网友投稿• 2022-07-27 23:09:41 •阅读58
券中社7月27日讯,中信建投陈果指出,综合景气、估值、拥挤度综合考虑,我们预计8月结构上或面临高景气快速修复后的滞胀阶段,短期市场或有一定高低位切换。8月关注三条线索:1)估值相对低位且基本面预期较佳:医疗服务/医美(边际显著改善)、啤酒(期待旺季表现)、免税、军工、绿电、生猪养殖、互联网;2)低位防御关注白电;3)进攻选择处于渗透率爆发期的汽车、新能源新方向:一体化压铸、汽车智能化、光伏新技术、海风等。Q4仍有景气加速预期的新能源车/光伏仍维持中期配置建议不变。
(文章来源:证券时报·券中社)
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