上半年净利预增超335% 大全能源持续扩产行业高速发展
在全球能源转型大背景下,高纯多晶硅料量价齐升也显著带动相关企业业绩大增。近日,硅料龙头之一的新疆大全新能源股份有限公司发布公告,预计今年上半年归母净利润同比增长335.03%到344.28%。
大全能源CFO杨明伦在接受新华财经记者专访时预计,随着全球能源转型加速推进,作为光伏产业链供应最紧缺的环节之一,多晶硅行业仍将保持旺盛的需求。为此,公司正积极推进技术创新,加速扩产以满足下游需求。目前,公司已完成定增募资约110亿元,用于年产10万吨高纯硅基材料项目以及补充流动资金。
手握多笔长单持续扩产争食光伏上游市场
根据国际能源署(IEA)发布的数据,2021年全球光伏装机量达175GW+,同比增长20.7%,到2021年底,全球累计装机容量达942GW+。在国内,今年上半年光伏发电装机30.88GW,同比增长137.4%。集邦新能源网则预测,预计2022年光伏新增装机需求将同比增长41.18%,达到240GW。
下游的强劲需求带动了光伏上游硅料企业的发展,杨明伦介绍,目前大全能源手握10至20个长单,产能可覆盖到明年。
我国多晶硅行业行业集中度较高。根据硅业分会统计,2021年我国在产的多晶硅企业主要为大全能源、通威股份、新特能源等12家企业,其中前10家万吨级企业产能为51.3万吨,占国内总产能的98.8%。
这其中,大全能源在国内市场份额约15%至18%,在国际市场约13%至14%。
杨明伦预计,未来十年,全球能源结构清洁化、低碳化转型的力度将进一步加大,尤其是太阳能光伏产业建设将加速推进。高纯多晶硅是电子工业和太阳能光伏产业的基础原料,在短期内还看不到新替代品,因此,多晶硅行业仍将保持强劲增长态势。
此外,考虑到上游单晶硅企业扩产周期较长,从建厂要出产大约需要两年时间,杨明伦预计,2020年底开启大规模扩产的硅料企业或在今年底迎来出产期,因此,今年年底或明年上半年,硅料价格可能会迎来回落。不过,根据统计,今年上半年新增装机中有70%为对价格敏感度相对较低的分布式光伏,集中式电站装机需求受到抑制,随着硅料价格回落也会同时刺激集中式电站的装机需求,加之海外市场对国内组件保持旺盛需求,公司做出了进一步扩产的计划。
据悉,其下一期多晶硅扩产重心在内蒙古,总投资85亿元,年产能约10万吨,厂房已于3月份开始建设,预计明年二季度初步投产。
切入区熔级半导体行业持续创新转型推进降本增效
多晶硅提纯是高新技术行业,具有行业壁垒高、投入大、周期长等特点,因此,先期的技术积累十分重要。
公开资料显示,2022年一季度,大全能源毛利率达到64.04%,同期特变电工38.89%,保利协鑫37.3%,亚洲硅业13.99%;通威股份公布的2021年多晶硅业务毛利为66.69%,同期大全能源为65.56%,可以看出,大全能源的毛利率稳居行业第一梯队,大幅领先平均水平。
原因何在?杨明伦分析,从售价上看,目前大全能源99%的产品为单晶用料。作为目前市场的主流,单晶用料纯度较高,售价一度达约300元/公斤,相较于普通的多晶硅料价格高出100多元/公斤。此外,大全能源还是国内为数不多可以批量供给N型电池硅料的供应商,相关产品的高附加值属性为增收提供了保障。
从成本上看,一般来说,硅料的制造成本主要体现在原材料(约占40%),耗能(约占25%),工资、折旧和辅材(约占35%)。
由于大全能源工厂位于新疆石河子,可以卡位低电价,能源成本较低。此外,新疆也是国内重要的金属硅的生产地,使得大全能源可以以较为低廉的价格获取优质的金属硅原料。
同时,目前大全能源单厂年产规模约为13万吨,行业其他企业单厂年产规模均在约5万吨或以下,这使得大全能源在人力和摊销成本等方面较同行有较大优势。
此外,近年来,大全能源一方面通过改良西门子法、还原技术、冷氢化、尾气回收、破碎技术等技术应用,基本可以实现从投料到产出的全自动化;另一方面引进国外先进的SAP和ERP系统,推进企业数字化转型,以数字建模等寻找最优生产模式,大幅降低企业成本,提升产品质量和成品率。
“通过引入上述数字化管理系统,我们较以往成本降低了5%至10%,同时产量增加5%至10%。”杨明伦说,目前,大全能源在硅耗方面可实现1.06:1至1.08:1,而行业平均水平约1.1:1至1.15:1;电耗方面,大全能源可以实现55至58度/1kg,行业平均水平约60至70度/1kg,这些都使得企业的生产成本进一步降低。
他强调,自2019年至今,大全能源尚未出现一例倒炉事件,在产品质量和生产安全保障上有较强优势。
除了传统多晶硅,大全能源在着力开拓半导体硅版图,目前已在内蒙古同步建设一条以区熔级半导体硅为切入点的产线,初期产能规划1000吨,预计明年8月份投产,如初期项目顺利,二期产能规划将达到2万吨。目前,半导体硅相关技术、人才储备均已到位,核心设备已经定制。
业内普遍认为,目前区熔级半导体硅料属于半导体“皇冠上的明珠”,售价高达120至150美元/公斤,可以有效增厚公司盈利。
(文章来源:新华财经)
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