常熟银行首现“倒数第一”:入股镇江农商行到底是福还是祸?
「核心提示」
常熟银行一直以“黑马”的姿态在A股上市银行中奔跑。然而,从去年开始,这匹黑马似乎跑不动了。
出品 |商业大咖研究院
长期以来,常熟银行一直以“黑马”的姿态在A股上市银行中奔跑。然而,从去年开始,这匹黑马似乎跑不动了,此前靠“人海战术”高效放贷的策略,好像也因疫情影响变得“足不出户”了。
常熟银行号称“网格化”经营最安全的农商行,去年也出现了不良贷款飙升的情形。去年四季度,在各类中小银行的业绩出现V型反弹之际,常熟银行却继续沿着L型路线行驶。
业绩增速倒数第一
近日,常熟银行正式发布了2020年业绩报告。报告期内,该行实现总营收65.82亿元,比上年末增加1.37亿元,同比上涨2.13%;营业利润22.49亿元,同比减少1.23%;归母净利润18.03亿元,同比小幅上涨1.01%。
按地区分布来看,该行在常熟以外地区营业收入占比64.28%,比年初提高10.62%;营业利润占比64.77%,比年初提高6.89%,外地营收贡献已超过本地。
按项目来看,2018年至2020年,公司利息收入增速分别为17.19%、9.79%、6.65%;利息净收入增速分别为17.93%、13.74%、2.87%,均连续三年下滑。
在利息收入增长乏力的情况下,常熟银行2020年非利息收入占比为9.35%,已连续四年下滑,而公司手续费及佣金净收入近四年始终处于负增长状态,难寻新的利润增长点。
而这一业绩表现,明显大幅跑输A股上市银行平均业绩增速,在所有上市农商行中净利润增速倒数第一,而这与其在2019年正数第一的表现相差甚远。
不仅如此,常熟银行在去年第四季度还出现业绩负增长情形,这一情况之前也就民生银行等极少数银行同期出现负增长。数据显示,常熟银行去年第四季度实现营业收入15.95亿元,同比下降3.78%;实现净利润4.08亿元,同比下降1.48%。
虽然业绩增长乏力,但常熟银行部分类型的不良贷款增速却十分惊人。
截至2020年末,该行不良贷款率为0.96%,继续保持较低不良水平。然而,该行互联网金融贷款不良率却较上年同比增加1.33%,达到1.86%,互金不良贷款额930万元,较2019年末不良额5.60万元增长约165倍。
此外,2019年常熟银行筹建的兴福村镇银行不良率也有抬头趋势。虽然为常熟银行的快速扩张,提供了不小助力,但2020年末,兴福村镇银行不良率为1.04%,较2019年末上升0.12个百分点。
在资本充足率方面,近三年该行资本充足率分别为15.12%、15.10%、13.53%,资本充足率连续两年下降,资本面临补充压力。
与江苏省内其它上市农商行同期相比,紫金银行、张家港行、江阴银行、无锡银行和苏农银行
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