理财小知识|广发基金李耀柱的投资经:跨市场优选持续进化企业
过去,港股是出海投资的“桥头堡”,是大多数普通投资者难以触及的陌生地带。如今,随着陆港互通,南下资金不断流入,内地越来越多的优秀企业到港股上市,港股与A股的距离不断拉近,共同构成了配置中国优质资产的重要阵地。
一、机构认可度高的港股基金经理
李耀柱现任广发沪港深新起点、广发科技动力、广发全球精选等基金的基金经理。其中,任职超两年的基金是广发沪港深新起点、广发科技动力。
其中,广发沪港深新起点是一只A股和港股通标的投资占比均为0-95%的股票型基金(最低股票仓位80%)。李耀柱自2016年11月起管理,迄今已有4年半左右。他的港股投资能力,从这只基金的历史表现可见一斑。
1.长期高仓位,并重配港股
2017年以来,广发沪港深新起点A的权益仓位最低值为86.75%,最高值为92.87%,仓位波动区间小,且港股配置占比较高,尤其是在2017年及近一年港股上涨时期。
2.长期跑赢业绩基准,表现优于同类基金
根据海通证券研究报告,李耀柱于2016年11月9日开始管理广发沪港深新起点,去除三个月建仓期,自2017年2月初截止2021年4月底,产品累计收益115.6%,超越业绩基准(35.9%)79.8%,超越恒生指数91.8%。
海通证券在报告中指出,从业绩数据来看,李耀柱在广发沪港深新起点A任职期间,业绩弹性好;长期超额收益优秀,风险调整收益高,相对于恒生指数超额收益明显,体现了基金经理优秀的港股投资能力。
3.机构认可度高
据Wind统计,以2020年末的资产规模及机构投资者持有份额占比来看,广发沪港深新起点是所有名字中带“港”字的基金中,仅有的一只“资产规模大于50亿元”且“机构持有占比在90%以上”的基金。
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