中金公司拟配股募资不超270亿元
中金公司昨晚公告称,拟配股募资不超270亿元。今年以来,已有8家上市券商通过定增、配股、可转债等方式完成再融资,总规模超800亿元。中金公司配股募资完成后,9家上市券商再融资规模预计超过千亿元。
据中金公司公告,公司拟按照每10股配售不超3股的比例向全体原股东配售,募资不超270亿元,扣除相关发行费用后的募资净额拟用于补充资本金支持各项业务发展,以及补充其他营运资金。公司控股股东中央汇金投资有限责任公司已承诺以现金方式全额认购其在本次配股方案中的可配售股份。
中金公司相关负责人介绍,公司本次配股募资中,不超30亿元将用于补充流动性,不超240亿元将用于支持各项业务发展,加大多元业务及战略领域投入。具体而言,一是支持资本金业务的创新和拓展,促进公司更好运用资产负债表为客户提供一体化综合服务;二是巩固和扩大传统优势业务规模,提升业务承接能力,并加快发展科创板、私募股权、财富管理等新兴业务;三是进一步加强金融科技、国际化布局投入,加快推进数字化发展转型,提升国际市场竞争力。
今年以来,上市券商再融资方案频出。Choice数据显示,今年以来,8家上市券商再融资累计超800亿元,其中中信证券、东方证券、兴业证券、财通证券等4家券商完成配股融资,实际募资额分别为273亿元、127.15亿元、100.84亿元和71.72亿元,合计募资超500亿元。国金证券、长城证券开展了定增融资,实际募资额为58.17亿元和76.16亿元。中国银河、浙商证券完成可转债发行,发行额分别为78亿元和70亿元。
中金公司表示,配股为金融机构实施再融资的普遍方式,有助于公司提高净资本实力,使公司可以把握资本市场与证券行业发展机遇。公司拟通过配股方式扩大资本规模,继续发挥机构业务、跨境业务等领域的优势,着力提升创新能力、综合服务能力、业务协同能力,为股东创造更优回报,为服务实体经济发展和促进金融市场改革作出更多贡献。
(文章来源:上海证券报)
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