// 热点聚焦 //

　　1、商务部：希望推动中美经贸合作早日重回健康稳定发展轨道

　　日前，中国商务部部长王文涛与美国贸易代表戴琪举行面对面会见。商务部新闻发言人束珏婷24日透露，此次会谈中，中方提出双方应相互尊重，求同存异，开展建设性合作，并在互信基础上找到解决问题的具体路径。中方对美方出台的对华贸易投资限制措施、涉台问题等表达严正关切，建议双方考虑对开放、包容、促进团结合作的地区经济合作倡议均持开放态度。此外，中方还介绍了二十大有关情况。

　　束珏婷称，下一步我们将落实好两国元首会晤达成的重要共识，希望美方与中方一道，推动中美经贸合作早日重回健康稳定发展轨道。

　　2、中方：将根据疫情形势变化持续优化防控措施 更好保障中外人员往来

　　11月24日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，据日本媒体报道，日本首相岸田文雄在与中方领导人会晤时呼吁中方放宽防疫措施。发言人对此有何评论？

　　毛宁表示，在做好疫情防控的前提下，中方一直不断优化便利跨国公司外商投资企业高管、技术人员及其家属的出入境安排。我们将根据疫情形势变化，本着科学精准的原则，持续优化各项防控措施，更好保障中外人员往来和对外交流合作。

　　3、国务院同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区

　　国务院发布关于同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复。同意在33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区，名称分别为中国(城市或地区名)跨境电子商务综合试验区，具体实施方案由所在地省级人民政府分别负责印发。

　　4、交通运输部：坚决防止疫情通过交通物流环节传播扩散 坚决防止过度通行管控问题反弹

　　11月24日，国务院物流保通保畅工作领导小组总指挥、交通运输部部长李小鹏主持召开总指挥(全体)调度会议，总结前七个月交通物流保通保畅工作，研究部署下一步工作。

　　会议指出，要落实落细交通物流运营单位、枢纽场站、从业人员防控举措，坚决防止疫情通过交通物流环节传播扩散；加大典型问题通报曝光力度；坚持多措并举协同联动，坚决保障运输安全畅通；切实做好邮政快递末端服务；及时建设启用应急物资中转站，坚决保障涉疫地区重点物资有序中转运输；要提前谋划2023年春运工作，确保人民群众健康安全便捷舒心出行。

　　5、工信部印发《重点培育纺织服装百家品牌名单》

　　工信部印发《重点培育纺织服装百家品牌名单》，确定124家品牌为重点培育对象，并表示，请与本地区重点培育品牌建立联系机制，跟踪掌握品牌发展情况；加强组织协调，为品牌发展营造良好市场环境；注重宣传引导，形成培育品牌、爱护品牌、享受品牌良好氛围；提高服务质量，培育一批具有较强市场影响力和国际竞争力的优势品牌。

　　6、银保监会：六大行对于暂时遇困房企存量开发贷款给予展期等安排

　　银保监会相关部门负责人表示，六家大型银行在前期工作基础上，围绕“十六条”监管政策，专题研究细化措施，目前，大型银行进一步加大工作力度，积极促进房地产市场平稳健康发展。

　　要迅速建立专项工作机制和向分支机构传达政策要求，合理区分项目子公司风险和集团控股公司风险，建立区域优质房企“白名单”，对于暂时遇困房企存量开发贷款给予展期等安排，优化和扩大现有授信审批“绿色通道”模式适用范围，积极配合做好“保交楼”工作，充分利用并购贷款、投行等工具，积极支持人民群众住房贷款合理需求。

　　7、国有六大行密集与房企达成合作协议 意向性融资总额已超万亿

　　国有六大行近两日密集出手，与多家房企签订合作协议，达成的意向性融资总额已超过万亿元。建行与8家房企签订的《支持房地产市场健康发展合作协议》中，双方就房地产金融、住房租赁业务、综合金融服务、共同防范化解风险等方面开展全方位合作。

　　8、隆基下调部分单晶硅片价格

　　隆基于11月24日调整单晶硅片价格，单晶硅片P型M10 155μm厚度(182/247mm)的价格由7.54元下调至7.42元。

　　9、鹏辉能源回应钠离子电池已装车宝骏Kiwi:假的 尚未量产

　　11月24日，鹏辉能源大涨12%，网传鹏辉能源钠离子电池已装车宝骏kiwi，公司证券部工作人员回应：“假的，目前钠离子电池还没有量产，也没有装车。股价今天大涨是因为前期跌幅较多。”

　　10、美国再次延长中国防疫医疗产品301关税豁免期 至2023年2月28日

　　美国贸易代表办公室(USTR)当地时间11月23日宣布，为应对新冠疫情，将把对中国防疫医疗产品的301关税豁免再延长90天，至2023年2月28日。此前的豁免期将于11月30日结束。关税豁免范围涉及81种医疗产品，始于2020年12月29日。此前，相关豁免已多次延期。

　　11、上海迪士尼乐园将于11月25日起重新开放 上海迪士尼度假区全面恢复运营

　　上海迪士尼乐园将于2022年11月25日起恢复运营。11月25日，上海迪士尼乐园的运营时间为8:30-20:30，自2022年11月25日起，所有进入上海迪士尼乐园的游客必须出示48小时内(从检测时间起算)核酸检测阴性证明，进入上海迪士尼度假区其他区域的游客出示72小时内(从检测时间起算)核酸检测阴性证明。

// 主题机会 //

　　1、赛道股反弹 资金大幅流入这些股 钒电池有望进入快速发展期 低位概念股名单出炉

　　多家券商认为，钒电池储能空间广阔，由于光伏、风电等将带动储能行业高速发展，钒电池有望进入快速发展期。钒液流电池储能当前市场规模较小，考虑其技术进步空间大的特点，预计未来将在大规模长时储能领域具备广阔的市场空间。

　　据统计，A股中钒电池概念股共有19只，11月以来平均上涨9.24%，永太科技、钒钛股份、阿石创、振华股份月内累计涨幅居前。12只概念股最新收盘价较年内高点回调幅度超30%，其中永太科技、西子洁能、新天绿能、凯迪股份的回调幅度均超40%。今年业绩预期来看，机构一致预测永太科技、振华股份、钒钛股份、明星电力、阿石创净利润有望大幅度增长。

　　2、医药赛道卷土重来 概念股频繁活跃 关注这三大逻辑主线

　　自10月以来，医药赛道一改此前颓势持续反弹，截止今日收盘数据，中药板块指数累计反弹近29.82%，位于两市所有板块涨幅榜首位，新冠治疗、医药商业、化学制药、医疗器械等细分方向涨幅居前。券商研报指出，医药行业政策边际放松，当前医药板块具备较高投资性价比，有望成为长线投资配置的优选。

　　具体可关注的标的方面，重点关注三大投资机会：涉及医疗硬科技板块，如高端设备器械、生命科学/制药产业上游等；政策支持的中医药板块；差异化/真正满足临床需求的创新药械。推荐联影医疗、迈瑞医疗、新华医疗、药康生物、东诚药业、奕瑞科技、键凯科技、太极集团、云南白药、荣昌生物(A+H)、海创药业-U、康诺亚(H)等。

　　3、满屏涨停 储能又火了 一批优质高成长股砸出深坑 明年预期市盈率最低至个位数

　　今年表现最好的概念之一，储能题材近期持续反弹，券商表示，2022年受俄乌冲突催化，市场对户储产品接受度提升，未来市场空间将持续增长，预计2025年全球家庭储能容量空间达57.66GWh，2021年~2025年复合增速91%。展望未来，欧洲、中美等国家地区新增表前储能装机规模复合增长率均超过120%。A股市场上，部分储能概念股业绩有望持续高增长。

　　有30多只储能概念股4月27日以来涨幅翻倍，传艺科技大涨近4倍，南网科技涨超3倍，科信技术、科士达、盛弘股份等个股涨超两倍。据统计，5家以上机构评级且机构一致预测今年、明年及2024年净利润增长均超过20%的储能概念股中，有21股最新价较年内高点回调超20%。从机构关注度来看，宁德时代有40家机构评级，先导智能、当升科技、派能科技、三花智控、锦浪科技等个股均有20家以上机构评级。股价回调加上业绩高增长，部分个股或已经进入价值区域。根据机构一致预测明年净利，多氟多预期市盈率不足8倍榜单最低。此外，当升科技、科达利、苏文电能等个股预期市盈率均不足15倍。

　　4、个股掀起涨停潮 钠电池概念热度重燃 新技术催化各类市场 四条主线或成关注要点

　　作为锂电池的有效补充，钠离子电池概念近年来持续火热。目前碳酸锂价格高企，作为拥有成本优势的钠离子电池成为市场焦点。目前，国内企业积极入局钠电池领域，此外，来自政策的利好也持续提振行业，预计到2026年钠电池在国内储能领域的市场规模或将达39.8亿元，成长空间广阔。建议重点关注四条主线：复合铜箔、储能&数据中心温控、储能数字化智造、碳化硅基器件。

　　可关注的标的方面，宁德时代、中科海纳等龙头企业加码布局钠离子电池产业链，钠离子电池产业化进程有望加速，钠离子电池具有成本低、低温性能及安全性能好、充电倍率高等优势，可以广泛应用于储能、低速电动车等领域，发展空间广阔，看好钠离子电池产业发展，建议关注：正极材料的七彩化学、百合花、美联新材、振华新材；电解液的多氟多、中欣氟材、天赐材料、新宙邦；隔膜的恩捷股份、星源材质。

　　5、楼市迎多重利好 金融16条发布 第二支箭扩容首批房企落地 机构看好这些地产股

　　房地产金融支持政策加速落地，企业融资环境持续改善，11月以来，房地产融资政策持续出台，从银行间交易商协会的“第二支箭”，到住建部等三部门的保函置换预售监管资金业务，再到央行、银保监会联合发布的“金融16条”，利好层出，板块随之触底反弹。展望后市，券商表示，近期政策密集出台，力度和频次也有明显提升，有助于解决行业问题、稳定行业趋势，推动行业整体信心恢复。当前地产板块仍然属于估值修复的起点，且政策意图转变，利好板块整体的价值修复。

　　从机构关注度来看，保利发展排在首位，共计31家机构参与公司评级。券商点评，公司融资优势明显，供给侧改革下将迎来更大发展机会，未来份额和利润率改善可期，看好中长期价值。此外，万科A、金地集团、滨江集团和招商蛇口等4股评级机构数量均在20家以上。

// 公司新闻 //

　　1、南网储能：肇庆浪江抽水蓄能电站主体工程开工建设

　　南网储能晚间公告，广东肇庆浪江抽水蓄能电站主体工程定于11月25日开工，该项目由公司全资子公司南方电网调峰调频发电有限公司投资建设。肇庆浪江抽水蓄能电站位于肇庆市广宁县境内，总装机容量120万千瓦。

　　2、云海金属：五台云海拟投建年产10万吨高性能镁基轻合金及5万吨镁合金深加工项目

　　云海金属晚间公告，子公司五台云海拟投资建设年产10万吨高性能镁基轻合金及5万吨镁合金深加工的项目，项目投资总额为32.38亿元；子公司重庆博奥拟投资建设年产1500万件镁合金中大型汽车零部件及镁铝合金创新研发中心项目，项目固定资产投资额为6.46亿元；子公司南京云海精密拟投资建设年产3万吨镁合金压铸件项目，项目固定资产投资额为7.5亿元；天津六合镁拟投资建设年产250万件镁合金压铸件项目，项目总投资额为8000万元。

　　3、盛讯达：拟收购宇瑞科技80%股权 进入新能源上游锂矿行业

　　盛讯达晚间公告，公司拟以现金方式收购宇瑞科技80%股权，交易价格800万元，并向宇瑞科技增资1.47亿元。宇瑞科技持有光宇矿业60%股权，光宇矿业持有河南省卢氏县官坡镇蔡家锂矿和南阳山锂矿100%权益，目前蔡家锂矿和南阳山锂矿持有的《采矿许可证》已到期，正在办理采矿权延续登记手续。本次交易完成后，宇瑞科技成为公司的控股子公司，公司间接持有蔡家锂矿和南阳山锂矿48%权益，公司将进入新能源上游锂矿行业。

　　4、雅化集团：拟收购中非实业全资子公司70%股权 间接拥有锂矿矿权控制权

　　雅化集团公告，全资子公司雅化国际拟收购中非实业两个全资子公司70%的股权，并间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权；该项目收购股权的对价总额不超过1.45亿美元。

　　5、格林美：拟与韩国ECOPRO公司和SK ON公司在印尼投资镍资源HPAL合资公司

　　格林美11月24日晚间公告，公司与韩国ECOPRO和SK On共同签署《谅解备忘录》，将在印度尼西亚成立和投资HPAL合资公司，合资公司在印度尼西亚苏拉威西岛莫罗瓦利建造一座HPAL工厂生产MHP，年产3万金吨镍。

　　6、鹏辉能源：钠离子电池研发进展良好 电芯性能测试结果较理想

　　鹏辉能源在互动平台表示，目前公司钠离子电池研发进展良好，电芯性能测试结果较理想，包括循环、低温和能量密度等。上通五对钠离子低温优异性能非常感兴趣，相信会解决消费者冬天使用体验不好的痛点，但产品还有待上通五测试验证，还没有上公告目录。

　　7、妙可蓝多：内蒙蒙牛要约收购期限届满 预受要约5.25%公司股份

　　妙可蓝多11月24日晚间公告，公司控股股东内蒙蒙牛于2022年10月14日向公司除内蒙蒙牛以外的全体股东发出收购公司部分股份的要约。截至11月16日，本次要约收购期限届满，预受要约的股东账户总数为305户，预受要约股份总数共计2707.19万股，占公司目前股份总数的5.25%。本次要约收购完成后，内蒙蒙牛共计持有公司35.01%股份。

　　8、晶瑞电材：公司锂电池材料NMP处于满产满销状态

　　晶瑞电材在互动平台表示，公司锂电池材料NMP处于满产满销状态，核心客户出货量稳定。

　　9、清溢光电：随着产能释放 公司毛利率会逐步提升

　　清溢光电近日接受机构调研时表示，公司毛利上升主要跟合肥子公司产能的逐步释放有关。通常量产情况下，平板显示掩膜版的平均毛利率在25%至30%之间，半导体掩膜版的平均毛利率会高一些；之前毛利率下降的原因主要是合肥工厂前期没有量产，随着后续合肥工厂的量产，以及深圳工厂的优化，毛利率应该会逐步提升。

　　10、天华超净：子公司拟参与斯诺威公司股权竞拍

　　天华超净11月24日晚间公告，董事会同意子公司天宜锂业参与雅江县斯诺威矿业发展有限公司(简称“斯诺威公司”)的股权竞拍。同日公告，子公司天宜锂业与成都巴莫签署了《2023-2025年战略合作协议书》，天宜锂业2023年-2025年出售氢氧化锂的总数量合计36000±10%公吨。

// 央视新闻联播 //

　　11月24日晚间央视新闻联播要闻集锦

　　同刚果(金)总统就中刚关系正常化50周年互致贺电。

　　应邀请，老挝人革党中央总书记、国家主席将访华。

　　系列报道《新时代新征程新伟业》今天走进黑龙江省友谊县东建乡，去看看冬闲时节人不闲的乡亲们都在忙什么。

　　栗战书在东盟各国议会间大会第43届年会闭幕式上发表视频致辞。

　　全国政协委员读书群学习宣传贯彻二十大精神交流会在京召开，汪洋出席并讲话。

　　汪洋会见荷兰议会一院议长。

　　今年前十个月，我国造船业三大指标稳居世界第一。

　　法国和德国呼吁欧盟制定政策，应对美国《通胀削减法案》对欧洲带来的挑战。