和黄医药将在港IPO 预计将于6月30日上市
最近一段时间以来,很多内地的公司跑到了港股上市,这其中很受大家关注的就有和黄医药,这篇文章就跟大家聊聊。
6月18日,港交所披露,长和系旗下和黄医药通过港交所聆讯,将在港交所上市,摩根士丹利、Jefferies、中金公司为联席保荐人。和黄医药将以最高每股45港元的价格发行1.04亿股,最多筹集资金46.8亿港元(约合6.027亿美元)。公司预计6月23日对股票进行定价,6月30日上市交易。
和黄医药成立于2000年,长江和记通过子公司CKHGI、和记黄埔中国及HHHL持有公司44.66%股权。全球发售完成后,长江和记将继续持有公司39.19%股份(假设超额配股权未获行使)或38.48%股份(假设超额配股权获悉数行使)。全球发售完成后,长江和记、CKHGI、和记黄埔中国及HHHL仍为和黄医药控股股东。
和黄医药于2006年和2016年分别在伦敦证券交易所和美国纳斯达克上市。2019年,和黄医药曾向港交所递交上市申请书,试图完成其全球三地资本市场布局,但申请递交后不久IPO计划即取消。
和黄医药此次IPO,引入五名基石投资者,包括凯雷投资集团、加拿大养老基金投资公司、泛大西洋投资集团、HBM HealthcareInvestments及中金启融基金,五名基石投资者以约25.35亿港元认购发售股份,作为国际发售的一部分,按发行价最高价计算,基石认购份额占总数的54.17%。
和黄医药已经产生营收,但尚未实现盈利。从财务数据来看,公司2018年至2020年分别实现营收2.14亿美元、2.05亿美元、2.28亿美元,三年分别亏损0.71亿美元、1.04亿美元、1.16亿美元。
招股书显示,亏损增加的原因是临床研究扩展带来的研发支出增加,过去三年临床研发的费用分别为1.142亿美元、1.38亿美元、1.75亿美元。
综合以上信息,虽然已在其他地方上市,但是确实还是没有盈利,希望投资者能擦亮眼睛!
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