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中邮新思路斩获“五年持续回报平衡混合型明星基金奖”

  9月27日,由《证券时报》颁发的第十六届中国基金业权威奖项明星基金奖榜单揭晓。在激烈的角逐中,中邮新思路混合基金(001224)因其优秀表现脱颖而出,跻身“五年持续回报平衡混合型明星基金”之列。

  自成立以来,中邮新思路表现亮眼。该基金今年中报数据显示,截至2021年6月30日,中邮新思路自基金合同生效以来的净值增长率为225.00%,大幅跑赢同期业绩比较基准及大盘指数。

  (数据来源:基金定期报告,Wind,2015.11.11-2021.6.30)

  据银河证券数据,截至2021年9月24日,中邮新思路自成立以来年化收益率大达到24.37%,且一年期、两年期、三年期、四年期、五年期业绩均排名同类前十。此外,银河证券、海通证券、上海证券均对其三年期、五年期表现维持五星评级。

(来源:银河证券,2021.9.24)

  值得一提的是,在基金经理国晓雯的管理下,中邮新思路不仅业绩优秀,在回撤控制方面也表现良好,呈现出进可攻退可守的特点。Wind数据显示,自基金成立以来至2021年9月24日,中邮新思路的最大回撤仅为-18.53%,优于同类基金-27.85%的平均水平。

  (注:同期在13只收益率超250%的同类基金中,新思路的最大回撤最小。数据来源:Wind)

  2018年,在下半年市场遭遇寒冬的情况下,中邮新思路仍然逆市录得1.92%的正收益,充分展现了国晓雯对回撤的把控能力和操作的有效性。而这也与国晓雯力求稳健的绝对收益管理理念一脉相承。

  在投资策略上,国晓雯采取自上而下和自下而上相结合的方式,基于宏观政策决定投资组合的整体仓位,进行行业选择,同时基于基本面择股,决定个股仓位,并适时辅以波段操作。在实现正收益的首要目标指导下,国晓雯非常注重风险控制,操作策略较为灵活,敢于低仓位过冬,不会盲目追高,对个股没有执念。

  关于后市,国晓雯认为,国内经济下行已经成为投资者的共识,未来半年到一年中国货币宽松加码程度有望超预期,目前市场无系统性大幅调整的风险,结构性行情突出,资产荒是目前最大的现实。

  “市场部分方向因为基本面或政策担忧阻力较大,在这种环境下,结构牛的基础不但没有削弱,反而正在增强,金融地产低位可能阶段补涨,但因长期逻辑本质难成机构配置的主战场。中期来看,大众消费在机构中的配置比例会上升,但景气恢复需要一个过程。”国晓雯说道。

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