浙商证券首予金沃股份买入评级 国内轴承套圈龙头:产业链延伸、市场份额提升驱动量利齐升
网友投稿• 2022-01-11 09:50:58 •阅读128
浙商证券01月11日发布研报称,首予金沃股份(300984.SZ,最新价:69元)买入评级,目标价格为100.5元。评级理由主要包括:1)国内轴承套圈龙头,预计 2021~2025 年公司收入 CAGR 可达 42% ;2)为缓解盈利压力和保证供应链安全,八大轴承厂供应链加速向中国转移;3)公司竞争优势:全球前五大轴承厂的优秀供应商,研发配套能力强;4)市占率提升路径:新客户开拓、跟随老客户跨区域扩产、提高产品覆盖面;4)盈利能力提升路径:向套圈生产前后端工序延伸,净利率能提升 6-7pct 。风险提示:1)原材料价格变动风险;2)新冠疫情持续恶化风险。
AI点评:金沃股份近一个月获得1份券商研报关注,买入1家,平均目标价为100.5元,与最新价69元相比,高31.5元,目标均价涨幅45.65%。
(文章来源:每日经济新闻)
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