【全球市场】

　　美东时间周四，美股三大指数全线下跌，截止收盘，道指跌176.70点，报36113.62点，跌幅0.49%；纳指跌381.58点，报14806.81点，跌幅2.51%；标普500指数跌67.32点，报4659.03点，跌幅1.42%。

　　恒生夜市期指(1月)收24362点，跌99点，收跌0.4%，低水68点。

　　【宏观产经】

　　21财经：1月13日，A股白酒板块大跌3.86%，跌幅为2022年开市以来最大。消息面上，一则据称出自头部公募的一季度观点在市场上广泛流传，其中有一条是“以茅台为首的少数高端白酒面临消费税提高，据说文件已批”。对此，贵州茅台相关人士答复称，公司目前没有接到相关消息。泸州老窖相关人士也表示，对此信息尚未听说。多名买方及卖方的食饮行业投研人士均答复为未听说相关文件出台。

　　上海证券报：量化私募人士透露，2021年12月部分托管方收到窗口指导，后续私募管理人在客户亏损的情况下不得计提超额收益部分的业绩报酬，而且计提完成后客户持有份额不能为亏损状态。

　　上交所：为支持陕西、河南、天津地区应对新冠疫情，发挥资本市场支持实体经济加快恢复发展功能，经研究决定，上海证券交易所减免下列项目收费：一、免收注册地在陕西省、河南省、天津市的上市公司2022年上市初费和上市年费。二、本所指导下属上证所信息网络有限公司免收注册地在陕西省、河南省、天津市的上市公司2022年股东大会网络投票服务费。

　　央视：商务部13日公布的数据显示，2021年，我国实际使用外资规模超1.1万亿元，再创历史新高，引资规模和质量双提升。

　　证券时报：国家卫健委印发《“十四五”全国眼健康规划(2021-2025年)》，《规划》提到，到2025年，力争实现以下目标：0-6岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上，儿童青少年眼健康整体水平不断提升；有效屈光不正矫正覆盖率不断提高，高度近视导致的视觉损伤人数逐步减少；全国CSR达到3500以上，有效白内障手术覆盖率不断提高。

　　市场监管总局：市场监管总局发布《关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》，对新产业新业态新模式等企业要参考信用风险分类结果，探索实施更加科学有效监管，切实堵塞监管漏洞。力争用3年左右的时间，市场监管系统全面实施企业信用风险分类管理，有效实现企业信用风险监测预警，努力做到对风险早发现、早提醒、早处置。对信用风险高的企业，要有针对性地采取严格监管措施，防止风险隐患演变为区域性、行业性突出问题。

　　财联社：国家药监局召开推动东北全面振兴座谈会，贯彻落实《东北全面振兴“十四五”实施方案》《国家药监局支持东北全面振兴的若干措施》等文件，部署推动东北全面振兴工作。会议强调，要认真贯彻落实国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组会议精神，做好药品监管系统支持东北全面振兴有关工作。

　　财联社：据百川浮盈数据，1月13日，泛酸钙(维生素B5)价格跳涨，最新价格由昨日的162元/公斤，直接上涨至230元/公斤，单日价格跳涨近42%。元旦以来，泛酸钙价格累计涨幅超过70%，最新价格相比2021年年中75元/公斤的低点，累计涨幅高达207%。

　　21财经：支付宝联合兴证全球基金、南方基金、中欧财富、广发基金、嘉实财富、财通证券6家机构在今年1月4日推出的重磅投顾新品“金选投顾”目前已经被叫停。

　　央视财经：记者发现半成品套盒、分餐式年夜饭、网购直送到家等都成了今年年夜饭的新特点。张占宝是一位专职上门服务的厨师。他告诉记者，越来越多人开始接受厨师上门。张占宝说，一般他们服务一次的费用在500到800元之间，过年价格可能会翻一倍。除了厨师上门服务，今年预制菜依然是年夜饭市场的主流产品，在一家生鲜超市里，记者看到，不少消费者正在咨询年夜饭预制菜，套餐从499元到1288元不等。

　　中国新闻网：中国保险行业协会13日在京发布保险行业四项云计算相关标准。该协会称，四项标准的制定基于保险行业云计算、容器、微服务的实际落地需求，从而更好推动保险行业与云计算跨界融合，科学有效地对保险行业云计算市场进行规范，引导科技支撑保险业务发展。

　　【公司要闻】

　　融创中国：去年年底账面现金约1600亿元，足以应对短期的到期债务。融创中国称，2021年公司整体销售额实现约5974亿元(权益比例约61%，回款率约90%)，年底账面现金约1600亿(含合联营公司账面现金)，足以应对短期的到期债务和项目开发需求，但是鉴于短期内外部环境仍有可能存在不确定因素，公司出于谨慎考虑此次通过向市场配售募集额外的股本，以使公司有更充足的资金和能力应对市场和环境短期的不确定性。

　　中国信达公告：拟不参与重庆蚂蚁消金公司新一轮股权认购。1月13日消息，中国信达发布公告表示，经进一步商业上审慎考虑，与目标公司重庆蚂蚁消金公司协商后，拟不参与其新一轮的股权认购，该公告所提述股权认购协议不再提呈本公司股东大会审议。公告同时表示，不参与本次股权认购，不会对公司经营和财务状况产生重大不利影响。公开信息显示，信达去年已通过旗下全资子公司南洋商业银行持有重庆蚂蚁消金公司15%股权。

　　中集来福士交付全球最大半潜式游艇运输船。据中集集团1月13日消息，由中集来福士为荷兰西特福船运公司建造的Y-Type半潜式游艇运输船1月上旬在龙口基地码头交付。这艘船目前由荷兰阿姆斯特丹DYT超级游艇运输公司运营，并被命名为Yacht Servant(游艇仆人)，该船总长214米，是目前世界上最大的游艇运输船。

　　支付宝“金选投顾”被叫停。支付宝联合6家机构在今年1月4日推出的重磅投顾新品“金选投顾”目前已经被叫停。支付宝“金选投顾”是支付宝联合兴证全球基金、南方基金、中欧财富、广发基金、嘉实财富五家基金公司或基金子公司和财通证券推出的支付宝金选基金投顾组合策略。该策略是在支付宝金选基金的基础上，结合投顾机构主理人，制定投资策略，构建基金投资组合，从而形成的十余个基金组成的基金投顾组合。但仅一周左右，这一基金投顾新品就被叫停。‘金选投顾’是在支付宝的金选基金内选择基金构建基金投顾组合，支付宝框定了6家投顾机构的基金备选库，而不是由6家投顾机构自己选定。由于支付宝没有基金评价业务资格，因此其选定金选基金池存在合规问题，在此基础上构建的投顾策略难免也有瑕疵。

　　中海油：预计2022年公司净产量将超6亿桶油当量。1月11日，中国海洋石油有限公司(简称中海油)公布了2022年战略规划目标。中海油表示，其2022年的净产量目标为6亿至6.1亿桶油当量，约比上年增长5.3%-7%。中海油2021年的净产量达约5.7亿桶油当量。中海油2022年的资本支出预算总额为900亿元至1000亿元，与2021年的预算持平。其中，勘探、开发、生产资本化和其他资本支出预计分别占资本支出预算总额的20%、57%、21%和2%。

　　印度市场布局“搁浅”？长城汽车收购工厂再延迟。从提出收购至今，长城汽车向通用汽车收购印度工厂一事一直没能获得当地监管部门批准。1月12日，据媒体报道，长城汽车已于1月10日与通用汽车就收购印度塔里冈工厂(Talegaon)达成协议，将收购期限延长至今年3月，最长可至今年6月。 关于延迟收购的原因，长城汽车表示因通用汽车方面尚未与印度塔里冈工厂的工人就劳资争议达成一致，故而这一收购项目未获得当地监管部门的批准。据悉，作为长城汽车全球战略的一部分，2020年初，长城汽车与通用汽车签署协议，将收购后者在印度及泰国的整车工厂。其中，位于泰国罗勇的工厂早已于2020年11月完成收购并于2021年6月9日正式投产，但其对于通用印度塔里冈工厂的收购却一直未能落定。事实上，长城汽车与通用关于印度工厂收购一事早于2020年1月达成协议。当时，其拟计划以超过200亿卢比(约2.7亿美元)收购此工厂，同时打算于2020年年底完成交易和最终移交。但长城汽车表示，该协议尚需政府和监管机构的批准。遗憾的是，从提出收购至今，通用汽车转让印度工厂一事一直遭到当地政府拒绝。

　　一瓶啤酒1588元！网友：我当你是国货你当我是韭菜？ “中国很快会有1000元一瓶的啤酒。”去年11月，华润雪花推出了一款近500元/瓶的“醴”啤酒并引发市场热议后，华润雪花啤酒(中国)有限公司董事长兼总经理侯孝海曾表示，啤酒不仅可以高端，而且可以很高端。他预测，中国很快会有1000元/瓶的啤酒。近日，一款国产超高端啤酒面世，在电商平台上2瓶1.5L的售价为2698元。此前，百威啤酒也加入到千元级啤酒的竞争中，其“大师传奇”798ml虎年限量版啤酒，每瓶售价高达1588元。消费升级概念曾风靡一时，从吹风机到篮球鞋，从手机电视到手办盲盒，高端产品浩浩汤汤。在国外，售价百元或千元的啤酒产品并不少见，但在国内，尽管啤酒正在经历价格从3-4元/瓶向10-15元/瓶的高端化升级，但出现售价超过千元的产品，还是刷新了消费者对啤酒的认知。

　　1400亿市值券商迎新总裁！保险业老将会带来什么？在原总裁熊剑涛离职三个月后，招商证券迎来了新任总裁。1月13日晚间，招商证券发布公告称，公司董事会于2022年1月13日审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任吴宗敏为公司总裁。而吴宗敏此前在招商证券的职务为党委副书记。 吴宗敏出任招商证券总裁，1月13日晚间，招商证券发布公告称，公司董事会于2022年1月13日审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任吴宗敏为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　高瓴资本等机构站台，“稀土永磁第一股”金力永磁香港上市却似不逢时？这只以“A+H”“稀土永磁第一股”“赣锋锂业二号”等名头做足了预热，但截止暗盘收盘，多数证券经纪商系统的报价显示，金力永磁暗盘跌幅均超过10%。据悉，本次招股已引入多名重量级基石投资者，如中国国有企业混合所有制改革基金、高瓴资本的HHLR Fund，L.P。以及招商局资本旗下的中白产业投资基金等，投资总额约21.85亿港元。

　　【新股上市】

　　金力永磁(06680)公开发售获2.39倍认购预期1月14日上市

　　【重大事项】

　　迈博药业-B(02181)：国家药监局批准CMAB807X用于治疗肿瘤骨转移的临床试验申请

　　和铂医药-B(02142)完成特那西普(HBM9036)临床三期试验首次期中分析

　　基石药业-B(02616)拟递交择捷美新适应症上市申请

　　歌礼制药-B(01672)：脂肪酸合成酶抑制剂ASC40治疗中、重度痤疮II期临床试验完成首例患者给药

　　敏华控股(01999)将在武汉市建设制造基地

　　金利来集团(00533)拟投资不少于3.3亿元在广州成立国际商贸与消费综合总部

　　因准朔铁路调整注册资本伊泰煤炭(03948)所持准朔铁路股权降至10.59%

　　青岛银行(03866)：约16.31亿股限售股将于1月17日锁定期届满并上市流通

　　赤子城科技(09911)拟出资5000万美元与控股股东设立基金聚焦TMT赛道

　　【财报数据】

　　瑞安房地产(00272)2021年合约物业销售额同比增长约42.89%至302.70亿元

　　九兴控股(01836)全年综合收入增长35.6%至约15.406亿美元

　　迅销(06288)一季度股东应占溢利935.92亿日圆同比增长33% 1月14日复牌

　　中国平安(02318)附属平安银行(000001.SZ)2021年净利润363.36亿元同比增长25.6%

　　青岛银行(03866)2021年归母利润29.23亿元同比增长22.08%

　　众安在线(06060)2021年原保险保费收入总额约人民币203.6亿元同比增长21.89%

　　中国中冶(01618)2021年新签合同额增长18.1%至12047.6亿元

　　德昌电机控股(00179)前三季度营业额同比上升12%至25.21亿美元

　　莎莎国际(00178)第三季度持续经营业务的零售及批发业务营业额同比上升4.7%

　　新华保险(01336)2021年原保险保费收入同比增长2.48%至1634.7亿元

　　合景泰富集团(01813)12月预售额101.31亿元同比减少21.4%

　　青岛啤酒股份(00168)预计2021年归母净利同比增长约43%至31.5亿元

　　德视佳(01846)预期2021年股东应占溢利增至1.32亿-1.38亿港元

　　晶门半导体(02878)预期年度股东应占净溢利超过2340万美元

　　赛晶科技(00580)预计2021年股东应占溢利将大幅减少

　　【回购注销】

　　创维集团(00751)1月13日回购1700万股

　　易大宗(01733)1月13日耗资约605.84万港元回购510万股

　　天伦燃气(01600)1月13日回购250万股

　　百富环球(00327)1月13日斥968.93万港元回购180万股

　　敏华控股(01999)1月13日斥资约1081.04万港元回购91.96万股

　　小米集团-W(01810)1月13日斥资约1463.88万港元回购78.8万股

　　新高教集团(02001)1月13日斥资约180.86万港元回购58.9万股

　　第一太平(00142)1月13日回购50万股

　　平安好医生(01833)1月13日斥1051.11万港元回购38万股

　　和谐汽车(03836)1月13日斥178.4万港元回购36.9万股

　　腾讯控股(00700)1月13日斥资1.67亿港元回购35.14万股

　　日清食品(01475)1月13日耗资约188.65万港元回购30万股

　　港龙中国地产(06968)1月13日耗资约106.85万港元回购24.7万股

　　网龙(00777)1月13日耗资约365.45万港元回购20万股

　　德琪医药-B(06996)1月13日斥资182.83万港元回购20万股

　　泓富产业信托(00808)1月13日回购18.8万个基金单位

　　碧桂园服务(06098)1月13日耗资793.05万港元回购18.4万股

　　昊海生物科技(06826)1月13日斥资691.21万港元回购12.94万股

　　安德利果汁(02218)1月13日斥69.98万港元回购10万股

　　新鸿基公司(00086)1月13日回购3.5万股

　　清科创业(01945)1月13日回购3.28万股

　　DYNAM JAPAN(06889)1月13日斥16.79万港元回购2.42万股

　　宝业集团(02355)1月13日斥8.29万港元回购2万股

　　亿胜生物科技(01061)1月13日斥8.13万港元回购1.6万股

　　石药集团(01093)1月13日注销1676万股已购回股份

　　和谐汽车(03836)1月13日注销678.8万股已回购股份

　　【股权激励】

　　海丰国际(01308)授出约200.86万股奖励股份

　　【股本变更】

　　九兴控股(01836)：CBI重组后持有公司股权降至21.85% 仍为单一最大股东

　　安乐工程(01977)拟出售佳力图(603912.SH)最多650.7万股A股

　　中信股份(00267)建议认购中信证券以供股方式发行的股份最高总代价约66.24亿元

　　【增发配售】

　　融创中国(01918)拟先旧后新配售净筹44.84亿港元

　　希玛眼科(03309)拟先旧后新配售净筹4.9亿港元

　　快手-W(01024)近期合共增发约2064.49万股股份

　　中信证券(06030)拟配股募资不超过280亿元

　　【票据发债】

　　中国中铁(00390)发行30亿元公司债券

　　【大行评级】

　　大华继显：上调平安好医生(01833)至“买入”评级，目标价至36港元

　　中泰国际：重申石药集团(01093)“买入”评级，目标价至12.72港元

　　中泰国际：维持IGG(00799)“中性”评级，目标价至5.5港元

　　麦格理：维持比亚迪(1211.HK)跑赢大市评级，目标价至328港元

　　瑞银：重申安踏体育(2020.HK)买入评级，目标价至159港元

　　【市场观点】

（文章来源：哈富资讯）