德联集团(002666.SZ)1月25日公告，公司拟向不超过35名对象发行不超过2.26亿股股票，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目、新材料研发中心扩建项目以及补充流动资金等。

　　德联集团作为国内汽车精细化学品领域专业化的综合供应和服务平台，是国内五十多家传统汽车厂和二十多家新能源汽车厂的精细化学品一级供应商，公司在过去几年内积极进行战略转型和新业务布局，发展了多个新产品门类，将公司产品更多地应用至新能源汽车。

　　预案显示，为满足公司新产品业务特别是新材料胶粘剂产品发展的资金需求，增强盈利能力和资本实力，实现公司战略发展目标，德联集团拟非公开发行股票募集资金不超过10亿元，主要投向新兴业务，提高研发能力和科技创新实力，服务于实体经济并符合国家产业政策。

　　公告显示，本次非公开发行前，截至本预案公告日，公司控股股东、实际控制人为徐咸大先生、徐团华先生、徐庆芳女士，三人共计持有公司53.49%的股份。本次非公开发行股票数量不超过2.26亿股，以上限2.26亿股计算，本次发行完成后，实际控制人仍将持有公司41.14%股份，本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。

　　本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目(6亿元)、新材料研发中心扩建项目(1.50亿元)以及补充流动资金(2.50亿元)等。

　　其中，德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目预计投资总额为7.09亿元，拟使用募集资金总额6亿元。本次募集资金拟由上海德联新源汽车零部件有限公司投资新建专门的胶粘剂工厂，拟新建多条自动化的胶粘剂生产线，生产不同类型的胶粘剂。本项目拟生产的胶粘剂主要应用于汽车制造领域，也可用于工程机械、轨道交通、航空航天等领域。

　　新材料研发中心扩建项目预计投资总额为1.50亿元，拟使用募集资金总额1.50亿元，本次募集资金预计用于新购置研发中心房屋建筑物及装修、自有房屋建筑物的改造及装修、购置研发设备、试验设备和相关软件系统。公司在目前研发技术中心的基础上，通过本项目实施将进一步提升新材料新品研发能力、提高工艺开发水平、提高品质检测水平和增强设计/开发/质量的一体化综合实验能力。

　　此外，德联集团拟使用募集资金2.50亿元用于补充流动资金，此举将有效满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，有助于增强公司资金实力，提升公司抵御财务风险的能力，为公司高效经营提供有力的资金支持，保障公司在业务布局、财务状况、长期战略等多个方面夯实可持续发展的基础，为增强公司核心竞争力、实现跨越式发展创造良好条件。

　　德联集团称，本次非公开发行股票是公司把握行业重大机遇，实现公司战略目标、可持续发展的重要举措。本次非公开发行股票的募集资金投向符合国家产业政策以及公司的战略发展规划，将提升公司在汽车精细化学品领域的研发实力、生产制造能力和综合竞争力，是实现公司可持续发展的重要举措，本次募投项目具有良好的效益，符合公司全体股东的利益。

（文章来源：经济参考网）