1月26日晚间，华联综超公布《华联综超重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(简称“草案”)，拟以22.9亿元向控股股东出售全部资产与负债，同时，拟以3.44元/股的价格，向创新金属股东以发行股份购买创新金属100%股权，交易金额为114.82亿元。

　　本次交易完成后，上市公司控股股东将变更为创新集团，实际控制人将变更为崔立新，主营业务亦将由超市零售变更为铝合金及其制品的研发制造。

　　除上述交易外，华联综超还拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过15亿元，用于创新金属年产80万吨高强高韧铝合金材料项目(二期)、云南创新年产120万吨轻质高强铝合金材料项目(二期)。

　　草案显示，华联综超主营超市零售，是国内较早开展大型综合超市业务的零售企业，门店分布在华北、华东、华南、西南、西北、东北等多个地区。近年来，由于零售行业竞争激烈，电商、社区团购等线上业务发展迅速，给超市零售带来了挑战。为了对超市业务进行改革和创新，探索新的经营模式、新的店铺模型，公司将超市资产置出上市公司，以适应市场环境的变化以及顾客需求的提高。同时，为保护广大股东的利益，公司在置出超市资产的同时，拟置入创新金属优质资产。

　　据悉，创新金属是铝合金研发制造领域的领军企业，为中国企业500强、中国制造业企业500强、中国民营企业500强。该公司在铝合金行业具备深厚积淀，行业先发优势明显，产品形态主要包括铝合金棒材、型材、结构件、板带箔、铝杆线缆等。经过数十年发展，创新金属形成了从合金化研发、铸造成型、均匀化热处理、挤压变形、精深机加工及阳极氧化表面处理等全流程体系，掌握有多种合金牌号、不同物理特性的铝合金研究开发和制造能力，满足下游应用领域的多元化、定制化需求。

　　在铝合金研发制造领域、尤其是高端业务领域，创新金属的产品质量及品牌影响力首屈一指，现已发展成为苹果产业链中铝合金产品供应的中坚力量，为苹果指定的核心供应商，产品服务于苹果、华为、OPPO、vivo、小米、戴尔、比亚迪电子等众多3C电子行业知名客户以及宝马、奔驰、日产、特斯拉等汽车行业领军品牌。

　　同时，创新金属是全国仅有能力生产铝合金杆的少数企业之一。公司曾连续几年参与国家超强高导线缆标准制定，与国缆研究所和电科院密切合作，“十三五”期间国家西电东输项目70%以上的特高压导线中标单位采购了公司材料或产品。

　　通过本次交易，上市公司将注入盈利能力较强、行业领先的优质资产，从根本上改善上市公司的经营规模，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和核心竞争力。

（文章来源：上海证券报·中国证券网）