摩通:降网易(9999.HK)目标至195港元 对今年网游前景看法谨慎
网友投稿• 2022-02-28 15:38:07 •阅读101
摩通发研报指,虽然网易(9999.HK)去年第四季电脑游戏表现正面,但对今年网游前景看法谨慎,并下调其网游收入预测6%,虽然预期今年的营业利润率将有所上升,但仍将其目标价由200港元调低至195港元,维持“增持”评级。
报告指,网易今年网游前景堪忧,主要由于两款新游戏《哈利波特》和《永劫无间》今年上半年收入料偏低;受宏观拖累主要作品收入表现亦不佳;游戏版号恢复审批无期,或进一步推迟新作的发布。
该行预料,网易今年第一季网游收入按年增长13%,全年增长8%。由于投资者忧虑网游监管前景以及未来1-2个月股价的催化剂有限,预料网易股价短期内将维持区间波动。
该行将网易2022及23年度收入分别下调5%及6%,以反映网游收入减少,而2022及23年经调整每股盈利亦各下调1%,经调整净利润率则分别上调0.7及0.8个百分点。该股现报153.1港元,总市值5290亿港元。
(文章来源:格隆汇)
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