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　　电子身份概念强势拉升 远方信息等涨停 电子证照有望进入快速建设期

　　电子身份概念14日盘中强势拉升，截至发稿，远方信息“20cm”涨停，神思电子涨逾10%，东港股份、南威软件“10cm”涨停，雄帝科技、恒宝股份、数字认证、美亚柏科、科蓝软件等均走强。

　　日前，国务院办公厅印发了《关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》，《意见》提出，2022年底前，全国一体化政务服务平台电子证照共享服务体系基本建立，电子证照制发机制建立健全，企业和群众常用证照基本实现电子化，与实体证照同步制发和应用，在全国范围内标准统一、互通互认；电子证照在政务服务领域广泛应用，社会化应用取得积极进展，“减证便民”取得明显成效。到2025年，电子证照应用制度规则更加健全，应用领域更加广泛，支撑政务服务标准化、规范化、便利化取得显著成效，进一步方便企业和群众办事。

　　光大证券指出，数字身份线下应用可分三级：第一级，身份证件功能，在政务办事、酒店机场等地，用来代替身份证、护照、居住证；第二级，以身份证为基础的各种法定证件的全面替代，包括学生证、老年证、社保卡等；第三级，广义的身份认证与记录，涉及到所有通行、权限相关场合，如展会、民宿、公租房等。保守估计，仅医疗、金融、酒店民宿等领域，实现第一级应用便可带来超1300万台设备的量级空间：1)医疗机构端，全国医疗卫生机构共102万家，其中医院3.5万家，假设平均每个医疗机构3个设备(实际上医院需求量级更大)，总需求超过300万台；2)金融机构端，全国银行网点22万家、证券营业部1万家、保险销售人员640万人，假设平均每个银行网点/证券营业部/保险销售人员的设备数分别为10/5/1个，总需求超过850万台；3)酒店民宿端，全国酒店数28万家，民宿50万家，假设每个酒店民宿2台设备，需求总数超150万台。以上仅第一阶段身份证级别测算，二三级广义的身份验证应用，空间至少比第一级应用再扩大一个数量级。

　　该机构表示，根据电子身份证的产业供应链划分，建议关注3条投资线索：1)系统平台与建设，建议关注新大陆(与中盾安信共同开展基于二维码的身份证网上功能凭证应用，已进入可信数字身份生态产业入围名单)、美亚柏科。2)识读设备与芯片，建议关注新大陆、民德电子。3)加密与签名服务等，建议关注吉大正元(深耕身份认证与密码行业，已进入可信数字身份生态产业入围名单)、数字认证。

　　国内抗原检测落地 新冠检测概念集体爆发 诺唯赞等大涨

　　受国内抗原检测落地消息提振，新冠检测概念14日盘中再度爆发，截至发稿，诺唯赞大涨约19%，盘中一度涨停，热景生物、兰卫医学涨约12%，赛力医疗、华盛昌、北化股份、恒基达鑫、千红制药等涨停。

　　消息面上，3月12日，国家药监局发布通告，批准南京诺唯赞、北京金沃夫、深圳华大因源、广州万孚生物、北京华科泰生物的新冠抗原产品自测应用申请变更。自此五款新冠抗原自测产品正式上市。

　　3月13日晚间，华大基因、诺唯赞、万孚生物等公司相继公告，旗下新冠抗原检测产品完成了医疗器械产品注册预期用途、增加样本类型及说明书内容的变更。明德生物则表示，公司的新冠抗原检测试剂已向国家药品监督管理局提交注册申请。

　　华大基因公告，本次华大因源新冠抗原检测产品医疗器械注册证的变更主要系根据《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》等国家相关规定，对产品预期用途、说明书、储存条件及产品有效期进行了变更。公司表示，抗原检测是直接针对病毒中的特有蛋白质(即抗原)进行检测，能够在急性感染期快速检出阳性病例，可以用于特定人群筛查的补充检测手段，有利于提高“早发现”能力，对优化新冠病毒检测策略和整体疫情防控具有重要作用。上述获证产品需与干式荧光免疫分析仪适配使用，检测结果稳定性高、特异性好，并具备自动判读检测结果和信息化管理检测样本的优势。

　　诺唯赞指出，全资子公司南京诺唯赞医疗科技有限公司(以下简称“诺唯赞医疗”)于2022年3月12日取得由国家药品监督管理局审批通过的《医疗器械注册变更文件(体外诊断试剂)》。诺唯赞医疗生产的新型冠状病毒抗原检测试剂盒完成了医疗器械产品注册预期用途、增加样本类型及说明书内容的变更。公司表示，上述变更事项进一步响应了国家新冠疫情防控与检测政策，有助于进一步提升公司在相关领域的竞争力。上述新型冠状病毒抗原检测产品的实际销售情况受新冠疫情变化、防控政策及检测需求等多因素影响，公司尚无法预测该产品的销售对未来业绩的具体影响。

　　万孚生物表示，近日收到国家药品监督管理局颁发的1项《医疗器械注册变更文件》。变更后，本产品用于体外定性检测口咽拭子、鼻咽拭子、鼻拭子样本中新型冠状病毒N抗原，增加了鼻拭子样本的采样方式。公司表示，上述产品的实际销售情况受新冠疫情变化、防控政策、检测需求、公司供应链能力变化、物流运输风险以及不可预计或不可抗力等多因素影响，公司尚无法预测该产品对未来业绩的具体影响，公司将严格按照相关规定及时履行相应的信息披露业务。

　　方正证券指出，抗原自测的放开将有力填补核酸检测由于人力、时间、资源等限制的市场，在国内疫情持续多点散发的情况下加大早筛力度，降低“动态清零”压力。国内抗原自测产品注册审批有望加速。

　　华西证券表示，抗原检测产品已获批公司具有明显先发优势，此外若国内抗原检测产品获批加速，一些已经在海外销量领先，知名度较高且供应能力较强的公司有望受益。对于上游原材料端，下游景气度提升将带来需求的持续增长，建议关注相关抗原抗体公司及耗材公司。对于自检人群，建议关注零售药店及OTC能力较强企业。建议重点关注国内抗原检测产品已经获批的万孚生物，受益公司华大基因，诺唯赞，海外抗原自检产品获批且销量领先的东方生物、九安医疗、万泰生物、基蛋生物等。

　　新冠药概念再度活跃 北大医药四连板 中国医药9天7板累积涨幅翻倍

　　新冠药概念14日盘中再度活跃，截至发稿，中国医药、以岭药业、北大医药等涨停，复星医药、翰宇药业、奥锐特、长江健康、奥锐特、拓新药业、美诺华涨幅靠前。值得注意的是，北大医药已连续4个交易日涨停，中国医药近9个交易日已斩获7个涨停板，累积涨幅已翻倍。

　　北大医药13日晚间公告称，公司关注到近期有媒体报道了日本盐野义制药公司研发的治疗新冠病毒口服药进展的相关新闻，公司目前没有与国外厂商合作药品的计划。公司现处于方正集团重整过渡期，关于公司主营业务和核心产品请参见公司披露的年度报告。

　　经核查，截止公告发出日，公司原实际控制人北大方正集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司的股权过户及资产交割尚未完成。公司由于方正集团重整事项，2019、2020年年报被天健会计师事务所因关联存款、关联担保和关联交易逾期应收账款的风险事项出具了保留意见的审计报告。前述风险事项仍存在不确定性。

　　中国医药9日晚间公告，公司与辉瑞公司签订协议，将在协议期内(2022年度)负责辉瑞公司新冠病毒治疗药物PAXLOVID在中国大陆市场的商业运营。

　　公司11日晚间发布提示称，2月11日，国家药品监督管理局附条件批准该产品的进口注册。该产品为处方药，目前暂未进入国家医保及新冠肺炎诊疗方案，最终使用及销售情况受疫情防控等因素影响存在较大不确定性，且预计相关业务规模占公司整体业务量比重较小，对公司近期经营业绩无重大影响。除上述相关事项，公司未发现其他可能对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道、市场传闻及热点概念情况。

　　公司主营业务板块包括医药工业、医药商业及国际贸易，并无重大变化。目前公司生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

　　对于新冠产业链，天风证券指出，新冠疫情短期或不会消失，中长期防控闭环基本形成。中国实行动态清零策略，采取①疫苗接种建立免疫屏障、②通过核酸检测快速确诊患者、③使用多类药物开展治疗等多种方式。从投资角度，新冠产业链的驱动要素主要是国内和国外防控策略的变化以及产品供给端的进展，从防控政策方面看，全球各国正在推进新冠疫苗加强针的接种，海外国家主要以抗原检测为主，强制免费检测逐渐取消，中国新冠口服药尚未大规模应用于临床治疗。从供给方面看，目前中国的新冠检测试剂盒(核酸和抗原)、国内外疫苗的产能基本可以满足全球的需求，主要缺口在新冠口服药。

　　十四五住房和城乡建设科技发展规划印发 BIPV产业链或受关注

　　住建部日前印发“十四五”住房和城乡建设科技发展规划。研究基于建筑用户负荷精准预测与多能互补的区域建筑能效提升技术，开展高效智能光伏建筑一体化利用、“光储直柔”新型建筑电力系统建设、建筑-城市-电网能源交互技术研究与应用，发展城市风电、地热、低品位余热等清洁能源建筑高效利用技术。

　　招商证券指出，能源转型下建筑光伏的碳减排功能被开发，政策打开广阔市场。我国为实现“双碳”目标，积极推动包括建筑光伏在内的绿色产业发展。鉴于目前国内建筑运行过程碳排放占全国碳排放总占比的20%以上，建筑光伏由于可以提供清洁的建筑运行能源而成为当下能源转型的重要发力点。自“十四五”开始，国家推出了包括“整县推进”在内的一系列分布式光伏建设政策。同时近十年来光伏组件价格的大幅下降减少了建筑光伏建设的成本，国家政策与市场价格的双重驱动下，建筑光伏市场前景可期。

　　该机构认为，预计到2025年国内光伏屋顶累计安装面积将达到13.56亿平方米，装机量将达到237.42GW.2021~2025年新增装机151.57GW，CAGR将达到20.65%。其中BIPV屋顶的装机量约为28.66GW，占屋顶总装机量的12%，且渗透率将逐渐提高。“双碳”背景下，建筑光伏相应政策及行业标准逐步推出，预计光伏屋顶市场将从2022年开始显著增长；未来随着薄膜电池技术的进步，光伏立面市场潜力也有望激发。结合建筑光伏建设对企业建筑施工能力的硬性需求，建议关注以森特股份、精工钢构、东南网架、江河集团、中国建筑兴业等拥有丰富施工经验及客户资源的公司。

　　2月全国动力电池装车量同比上升145.1% 厂商集中度不断提升(附股)

　　据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2月，我国动力电池装车量13.7GWh，同比上升145.1%，环比下降15.5%，同比继续保持大幅增长。其中，三元电池共计装车5.8GWh，同比上升75.6%%，环比下降19.9%；磷酸铁锂电池共计装车7.8GWh，同比上升247.3%，环比下降12.3%。1-2月，我国动力电池装车量累计29.9GWh，同比累计增长109.7%。其中，三元电池装车量累计13.1GWh，占总装车量43.8%，同比累计增长50.6%；磷酸铁锂电池装车量累计16.7GWh，占总装车量55.9%，同比累计增长203.1%，呈现快速增长发展势头。

　　英大证券指出，根据Canalys数据，2021年全球动力电池装机量达到296.8GWh，同比增长102.2%。据SNEResearch预测，到2023年，全球电动汽车对动力电池的需求将达到406GWh，动力电池产能预计为335GWh，市场将有16.5%的短缺。与2020年相比，2021年我国动力电池企业市场份额不仅继续领先于日韩企业，而且领先优势进一步扩大。2021年全球前十的动力电池企业中，中国企业占据了6席，合计市场份额达到48.6%，同比增加约10个百分点。

　　2021年是动力电池行业开启全产业链新一轮扩产潮之年，范围广、规模大、投资力度空前。根据高工锂电统计数据，2021年国内动力电池企业产能规划项目合计投资总额超过6200亿。今年以来，多家动力电池企业开动新项目，总投资近千亿元，预计将新增产能超200GWh.随着各大电池企业纷纷扩产，与车企的捆绑程度是电池厂商常能规划落地重要因素，关乎在未来产能释放以后，能否为企业带来相应的营收。在乘用车领域，动力电池配套高度集中，宁德时代是绝大多数自主车企、新势力企业以及合资企业的主供，比亚迪自供为主，中航锂电主要供应广汽乘用车和长安汽车，国轩高科主要供应上汽通用五菱、江淮汽车和奇瑞汽车。就配套车企数量来说，宁德时代与LG新能源优势最明显，比亚迪外供潜力巨大；其次，二三线电池企业对单一车企的依赖性更大，同时业绩的弹性也更大。

　　国内氯化钾价格持续大涨 机构预计钾肥的景气周期或超预期(附股)

　　百川资讯数据显示，今年3月以来，作为钾肥主要品种，国内氯化钾价格已达到4200元/吨，较上周价格上涨3.53%，月涨幅20.86%，相比去年同期涨幅超106%。

　　据了解，钾元素在我国是稀缺资源。我国每年钾肥的需求量约1700万吨，50%以上需要进口，加之近年来国内钾肥自主供应量有持续下降趋势，进一步加剧了对外进口的依存度。

中信证券指出，参考历史来看，钾肥的景气周期一般在2-3年，认为本轮钾肥(2021年开始)的上行周期与2011-2013年并不相同，1.本轮钾肥的周期已经偏向了供给端，而上一轮钾肥仍处于快速扩产期，2022-2024年全球钾肥增量主要集中在前苏联地区，目前或受制裁影响而放缓；2.粮食价格的表现预计将超预期，在战争冲突及极端自然灾害频发下，全球的小麦、玉米等价格或将持续至2023年，而上一轮粮食价格在2012年已经逐步回落；3.钾肥的价格控制，2013年BPC联盟解体后，全球钾肥进入了“份额优先”阶段，目前寡头调配下，预计全球钾肥仍将回归“价格优先”。因而预计本轮钾肥的景气周期或超预期，有望延续至2023年或之后。重点推荐国内钾肥龙头盐湖股份，百万吨钾肥达产在即的亚钾国际以及积极推进钾肥产能建设的东方铁塔。建议关注藏格矿业及冠农股份。

（文章来源：东方财富研究中心）