钱坤投资:沪指缩量涨超1.5% 地产等周期股反弹拉升
原标题:沪指缩量涨超1.5% 地产等周期股反弹拉升
来源:钱坤投资
大盘走势:
三大指数集体走高,截至收盘,上证指数涨1.55%,深证成指涨0.98%,创业板指涨1.44%;两市个股涨多跌少,超4000只个股上涨,超130只个股涨停;两市全天成交超1万亿,北向资金净流入超55亿。今日两市个股普涨,新能源汽车及风光储继续强势,低位的地产及金融股拉升,市场企稳反弹迹象明显。
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板块方面今日重点跟踪三个板块:
第一,汽车产业链集体走强,一体化压铸概念再度飙涨,春兴精工、今飞凯达、广东鸿图、瑞鹄模具、宗申动力均走出两连板。2022年下半年预计将是汽车消费明确的高β窗口,行业盈利能力也有望明显环比改善。该行业景气度确定性高,板块个股机构介入较深,但需要注意的是板块累计涨幅大,内部个股有所分化,长期看仍有望反弹活跃。第二,稳增长发力,基建、房地产等板块集体走高,蓝光发展、阳光城、海螺新材、中设股份等股涨停。房地产6月单月数据整体呈现环比加速改善趋势,单月销售额及销售面积环比高增,带动到位资金中其他资金环比增速提高,并拉动单月新开工和单月开发投资环比增长,后市可关注下半年销售数据能否持续回暖。第三,环保、固废处理板块强势崛起,永清环保(维权)、巴安水务(维权)20%涨停,恒大高新6连板,中原环保、京蓝科技等10余只个股集体涨停。“再生+新能源”引领方向,转型带动环保估值提升。近年来,环保企业转型加速,如高能环境转型危废资源化;伟明环保进军高冰镍、正极材料领域;龙净环保依托紫金矿业进入绿电、锂电新能源领域;旺能环境进军锂电回收等。预计环保板块仍有反复活跃机会。
后市观点:
今日新能源汽车作为最强板块,强者恒强,光伏、风能等也延续强势。而连续调整的建筑、地产板块今日大幅拉升,同时带动有色等周期股走强。6月社融数据超预期,为继续稳增长,政策支持预计将保持连续性,下半年出口预计将好于预期,而消费端随着居民储蓄水平的提升,消费预计后市边际改善明显。两市企稳迹象明显,关注反弹机会。
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