【市场回顾】

　　A股：周五，三大指数集体下跌。创业板指失守2700点！上证指数高开冲高后一路下挫，回踩60日线。板块方面，大面积翻绿。景点旅游、酒店餐饮、医疗服务等跌幅居前，汽车零部件、自动化设备、养殖业较为抗跌。截止收盘，上证指数报收3253.24点，下跌29.34点，跌幅0.89%。成交额4106亿。深证成指报收12266.92点，下跌161.80点，跌幅1.3%，成交额6042亿。创业板指报收2670.45点，下跌35.45点，跌幅1.31%，成交额2016亿。

　　美股：北京时间30日凌晨，美股周五收高，三大股指在本周与7月份均录得较大涨幅。道指涨315.50点，涨幅为0.97%，报32845.13点；纳指涨228.09点，涨幅为1.88%，报12390.69点；标普500指数涨57.86点，涨幅为1.42%，报4130.29点。

　　中概股：热门中概股周五收盘大多走低，纳斯达克中国金龙指数收跌3.09%。每日优鲜跌近15%，阿里巴巴跌超11%，爱奇艺、高途、波奇宠物跌超8%，网易有道、好未来、达达集团跌超7%，瑞幸粉单跌近7%。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数收涨1.27%，报438.27点，7月份累计上涨约7.64%，逼近2020年11月份13.73%的累计涨幅。欧股主要指数周五收盘均涨超1%，德国DAX指数涨1.44%，法国CAC40指数涨1.72%，英国富时100指数涨1.14%，欧洲斯托克50指数涨1.51%。

　　【要闻盘点】

　　制造业PMI超预期回落 下半年市场需求将渐次恢复

　　受传统生产淡季、市场需求释放不足、高耗能行业景气度走低等因素影响，7月制造业PMI回落到荣枯线以下。国家统计局7月31日发布的数据显示，7月份制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月下降1.2个百分点，在连续2个月环比上升后再次下降。

　　点评：前期稳增长政策陆续落地，叠加政治局会议明确下半年政策措施，未来政策将进入显效期，市场需求尤其是基建投资需求将加快释放。

　　信号明确！政治局罕见提及“保交楼”，基金经理拥抱地产，机会来了？

　　随着中央进一步定调，强调要稳定房地产市场，支持刚性和改善性住房需，资本市场对于房地产领域的预期正在进一步改善。7 月28日召开的中央政治局会议，以及7月29日召开的国务院常务会议，对于房地产市场，都做出重要部署。中央政治局会议将稳住房地产放在房住不炒之前，强调了稳地产的重要性。而国务院常务会议进一步提出支持刚性和改善性住房需求。

　　点评：在政策频频发力的同时，地产链需求端的复苏仍需时间，7月份重点城市市场活跃度较6月仍然有所下滑。

　　美已将159家中概股列入“欲摘牌”名单，专家：要为美资本市场“政治化”做准备

　　7月29日，阿里股价在纽交所突然大跌11%，主要导火索来自于这家市值最大的中概股被美国证监会列入“预摘牌”名单。在2021年美国《外国公司问责法》生效后，在美国上市的多家中企被美方以“审计原因”列入美股“预摘牌”名单，专家认为中概股需要为未来美国资本市场愈发“政治化”的趋势做好准备。

　　点评：选择在香港双重主要上市，头部优质企业不仅可以享受纳入港股通所带来的丰富流动性，也可保证在海外极端摘牌情境下主上市地位不受损。

　　募集资金近1300亿元 7月基金发行回暖

　　尽管遭遇了市场的震荡调整，上半年一度低迷的新基金发行却在7月迎来一个小“爆发”。数据显示，按基金成立日计算，今年7月新基金募集规模达1298.37亿元，其中新成立的股票基金、混合基金数量合计61只，募资规模达到767.28亿元，远高于二季度的单月发行规模。种种迹象表明，权益基金发行市场似乎正在逐步回暖，而基金经理对后市态度也相对乐观，后续或有更多资金流入A股市场。

　　点评：A股进入震荡调整状态，但新基金发行却一改此前的低迷，在7月掀起一个小高潮。

　　拜登复阳 辉瑞新冠口服药疗效引争议

　　美国总统拜登新冠复阳的消息刷屏社交媒体。当地时间7月30日美国白宫总统医生凯文·奥康纳说，总统拜登当天新冠病毒检测结果再次呈阳性。而此前的27日，拜登新冠病毒检测结果刚刚为阴性，随后结束隔离。值得注意的是，新冠感染者在服用辉瑞Paxlovid后复阳的情况，已不是第一次发生了。

　　点评：为了避免小分子药物产生耐药性的可能，有必要试验其他药物，并开发鸡尾酒疗法，这样有望消除可能出现的新冠反弹。

　　震惊！1天47家IPO企业宣布“中止”，这两家机构惹的祸！影响有多大？

　　近日，因中水致远资产评估有限公司、中银律师事务所被证监会立案调查，多达50家IPO企业受此牵连，不得不中止IPO进程。当中有9成项目与上述评估机构相关。其中，7月29日当天，就有高达47家的IPO公司宣布“中止”。

　　点评：受影响的IPO项目需加快向监管部门出具复核报告，才能恢复审核。

　　特定养老储蓄试点来了！ 11月将在合肥成都等五个城市启动

　　为持续推进养老金融改革工作，丰富第三支柱养老金融产品供给，进一步满足人民群众多样化养老需求，7月29日，银保监会和央行联合印发《关于开展特定养老储蓄试点工作的通知》（以下简称《通知》），启动特定养老储蓄试点。银保监会表示，下一步会和人民银行密切跟踪特定养老储蓄试点情况，加强监督管理，确保试点安全稳健开展，切实维护消费者合法权益。

　　点评：特定养老储蓄产品包括整存整取、零存整取和整存零取三种类型，产品期限分为5年、10年、15年和20年四档，产品利率略高于大型银行五年期定期存款的挂牌利率。

　　【行业热点】

　　人形机器人受关注机构调研相关公司

　　7月公募调研忙 继续扎堆新能源产业链

　　新技术站上投资风口 多家公司加速布局固态电池产业链

　　【机构策略】

　　国海证券：当前指数与个股间存在分化走势，可采取轻指数重个股策略，不过仓位建议继续做好控制，同时节奏上也要有所把握。就后市而言，美联储议息决议靴子落地，国内重要会议也已召开，下半年政策基调逐步明确，市场有望重拾上行通道。

　　【话题公司】

　　宝洁中国市场失速

　　受益产品提价，日化巨头宝洁取得多年来最好业绩，但这并不包括中国市场。根据宝洁最新披露的业绩报告，该公司2022财年净销售额、净利润分别增长5%、3%，内生性销售额增长了7%，为宝洁多年以来最高水平。值得注意的是，作为宝洁重要市场的中国市场销量却出现了下滑。

　　【新股申购】

　　新股提示：维海德、满坤科技今日申购

　　【公告速递】

　　停牌

　　无

　　复牌

　　无

　　公告速递　

　　【热点】

　　华友钴业：控股子公司拟向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品

　　华友钴业（603799）7月31日晚间公告，公司控股子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、华友（香港）有限公司与特斯拉签订供货框架性协议，协议约定，公司拟于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

　　中伟股份：将向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品

　　中伟股份（300919）7月31日晚间公告，公司与特斯拉于7月30日签订了《Production Pricing Agreement》。合同约定，公司将在2023年1月至2025年12月期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

　　南岭民爆：拟53.57亿元购买易普力95.54%股份

　　南岭民爆（002096）7月31日晚间公告，公司拟通过发行股份的方式，购买葛洲坝、攀钢矿业及23名自然人合计持有的易普力95.54%股份。本次交易标的资产的交易作价暂定为53.57亿元。同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，定增募资不超过13.39亿元，扣除发行费用后用于补充上市公司、标的公司流动资金和偿还债务。本次交易完成后，公司的直接控股股东将变更为葛洲坝，实际控制人将变更为国务院国资委。公司将成为民爆行业产能规模第一的上市公司，产能结构得到极大优化，有效避免了包装炸药许可产能核减风险，公司规模优势及行业竞争优势将更加明显。

　　九安医疗：美国子公司日常经营重大合同履行完毕

　　九安医疗（002432）7月31日晚间公告，美国当地时间6月6日、7月28日，美国ACC再陆续向公司美国子公司支付货款602.13万美元、1307.04万美元，合计1909.16万美元。截至本公告日，公司美国子公司已经收到了美国ACC针对本合同支付的17.75亿美元货款（其中包括美国ACC由于执行付款流程导致的部分货款支付时间拖延原因而支付的资金补偿金，该补偿金额是根据联邦法律相关规定的利率计算），上述合同履行完毕。

　　四川路桥：计划委托比亚迪对蜀能矿产磷酸铁锂项目进行经营管理

　　四川路桥（600039）7月31日晚间公告，公司分别与能投集团、比亚迪签署《战略合作补充协议》，约定将公司与战略投资者的合作期限由18个月变更为36个月，并就公司与战略投资者开展战略合作的有关事宜进行了补充约定。比亚迪拟参股四川路桥矿业投资开发有限公司，双方合作从事厄立特里亚铜矿的采选工作。同时双方拟由比亚迪牵头布局铜加工业务、公司牵头建设光伏发电站。公司计划委托比亚迪对蜀能矿产的磷酸铁锂项目进行经营管理，计划将蜀能矿产发展为能够为比亚迪电池产业长期稳定赋能的优质供应商。双方积极合作探讨，共建电池回收利用网。

　　绿康生化：看好光伏胶膜行业发展前景 拟收购江西纬科100%股权

　　绿康生化（002868）7月31日晚间公告，因看好标的公司及光伏胶膜行业未来发展前景，公司拟以现金方式向旺宏中心、王梅钧收购其持有的江西纬科100%的股权。公司同时公告，基于未来经营发展规划，董事会同意公司向公司股东合力亚洲、富杰平潭、北京康闽或其指定主体出售浦潭热能100%股权。

　　中设股份：控股股东、实控人拟变更为无锡交通集团 股票复牌

　　中设股份（002883）7月31日晚间公告，公司控股股东、实际控制人陈凤军、廖芳龄、周晓慧、袁益军及股东陆卫东拟通过协议转让方式将其持有的5.4636%公司股份转让给无锡交通集团控制的无锡炬航；中设创投召开合伙人会议，决议同意陈凤军将其在合伙企业中全部财产份额转让给无锡国晟，并变更无锡国晟为新的普通合伙人及执行事务合伙人，无锡国晟控制中设创投所持5.5958%公司股份；廖芳龄、周晓慧、袁益军拟将其持有的剩余6.9707%公司股份的表决权委托给无锡交通集团；同时控股股东、实际控制人陈凤军、廖芳龄、周晓慧、袁益军之间的一致行动关系解除。本次交易完成后，无锡交通集团将拥有26.6284%公司股份对应的表决权，公司控股股东、实际控制人将变更为无锡交通集团。公司股票将于8月1日开市起复牌。

　　新宁物流：河南省财政厅将成为公司实控人 股票复牌

　　新宁物流（300013）7月31日晚间公告，公司拟以向特定对象发行股票的方式向大河控股发行1.12亿股股票。本次权益变动前，大河控股未持有公司股份，公司无控股股东、实际控制人；本次权益变动完成后，大河控股将直接持有1.12亿股公司股份，占本次权益变动后公司总股本的20%，成为公司的直接控股股东。大河控股为河南投资集团的全资子公司，河南投资集团将成为公司间接控股股东；河南投资集团为国有独资公司，隶属于河南省人民政府，由河南省人民政府授权河南省财政厅履行出资人职责，河南省财政厅将成为公司的实际控制人。公司股票将于2022年8月1日开市起复牌。

　　立中集团：拟发行可转债募资不超15.8亿元 用于新能源锂电新材料项目等

　　立中集团（300428）7月31日晚间公告，公司拟发行可转换公司债券募资不超过15.8亿元，扣除发行费用后用于山东立中新能源锂电新材料项目（一期）、墨西哥立中年产360万只超轻量化铝合金车轮项目、免热处理、高导热、高导电材料研发中心项目及补充流动资金。

　　太极集团：控股子公司青霉素V钾片抽检不合格

　　太极集团（600129）7月31日晚间公告，广东省药监局于2022年7月29日发布《广东省药品监督管理局关于药品抽查检验信息的通告（2022年第4期）》，其中公司控股子公司西南药业生产的青霉素V钾片（批号：201103）有关物质检测不合格。2021年度，西南药业生产的青霉素V钾片销售收入为1335.32万元，占公司2021年度营业收入的0.11%；该批次产品销售收入约73万元，占公司营业收入比重极小，对公司生产经营无重大影响。

　　禾盛新材：公司存在实际控制权变动的风险

　　禾盛新材（002290）7月31日晚间发布股票交易异常波动公告，根据深圳市中级人民法院的《刑事判决书》和广东省高级人民法院的《刑事裁定书》，公司实际控制人被判处没收个人全部财产，公司存在实际控制权变动的风险；截至本公告日，公司未收到控股股东深圳市中科创资产管理有限公司所持公司股份被处置的进展信息。

　　【业绩】

　　艾比森：上半年净利8142.23万元 拟10派15元

　　艾比森（300389）7月31日晚间披露半年报，上半年实现营业收入11亿元，同比增长30.42%；净利润8142.23万元，上年同期亏损3816.21万元。基本每股收益0.25元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利15元（含税）。

　　谱尼测试：上半年净利同比增243.94%

　　谱尼测试（300887）7月31日晚间披露半年报，上半年实现营业收入16.84亿元，同比增长127.97%；净利润9068.08万元，同比增长243.94%；基本每股收益0.35元。

　　【合同中标】

　　交控科技：拟中标1.36亿元成都轨道交通相关项目

　　交控科技（688015）7月31日晚间公告，公司拟中标成都轨道交通第四期规划线路信号系统集成采购与施工总承包项目（第二批）1标段，中标金额为1.36亿元。

　　威胜信息：中标2046.16万元国网江西省电力有限公司采购项目

　　威胜信息（688100）7月31日晚间公告，公司中标国网江西省电力有限公司2022年第二次物资公开招标采购项目，中标金额2046.16万元，占公司2021年度经审计的营业总收入的1.12%。

　　利柏特：子公司签订15至20亿元总承包合同

　　利柏特（605167）7月31日晚间公告，公司全资子公司上海利柏特工程技术有限公司与巴斯夫一体化基地（广东）有限公司签订了《巴斯夫（广东）一体化项目中央罐区化学品罐区和装车站工程设计、采购、施工总承包合同》，合同金额为15至20亿元。

　　【其他】

　　中国化学：子公司己二腈装置开车成功并产出己二腈优级产品

　　中国化学（601117）7月31日晚间公告，公司收到全资子公司中国天辰工程有限公司通知，其控股子公司天辰齐翔新材料有限公司尼龙新材料项目（一期）继丙烯腈装置、己二胺装置成功开车后，20万吨/年己二腈装置顺利打通全流程，开车成功并产出己二腈优级产品。

　　普利制药：注射用伏立康唑获得新西兰药品管理局上市许可

　　普利制药（300630）7月31日晚间公告，公司于近日收到了新西兰药品管理局签发的注射用伏立康唑200mg的上市许可，标志着公司具备了在新西兰销售注射用伏立康唑的资格。

　　中国神华：王祥喜辞任董事长等职务

　　中国神华（601088）7月31日晚间公告，因工作变动原因，王祥喜向公司董事会请辞董事长、执行董事职务，其董事会战略与投资委员会主席、委员职务同时终止。

　　徐工机械：公司股票8月1日起停牌直至现金选择权实施完毕

　　徐工机械（000425）7月31日晚间公告，公司股票将自2022年8月1日开市时起开始停牌。公司股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌；公司2020年公司债（债券简称：20徐工01）、2021年公司债（债券简称：21徐工02）不停牌。

　　协鑫能科：控股子公司拟对合伙企业增资4亿元

　　协鑫能科（002015）7月31日晚间公告，2021年9月，公司控股子公司协鑫珩能参与投资设立了四川珩鑫，为提升四川珩鑫整体经营实力、增加其在锂电资源、锂电材料市场的影响力，协鑫珩能及四川珩鑫另一有限合伙人东方泰丰拟以自有资金对四川珩鑫各现金增资4亿元，本次增资完成后，四川珩鑫注册资本由8亿元变更为16亿元。

　　西仪股份：证监会对公司重组行政许可申请中止审查

　　西仪股份（002265）7月31日晚间公告，公司拟发行股份及支付现金购买中国兵器装备集团有限公司持有的重庆建设工业（集团）有限责任公司100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。因证监会在审查公司本次重组申请文件的行政许可过程中，公司聘请的本次重组评估机构中水致远资产评估有限公司被中国证监会立案调查，证监会决定对公司本次重组行政许可申请中止审查。

　　科大讯飞：已耗资5.1亿元回购0.51%股份

　　科大讯飞（002230）7月31日晚间公告，截至7月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份1191.55万股，占公司总股本的0.51%，最高成交价为44.60元/股，最低成交价为39.70元/股，已使用资金总额为5.1亿元。

　　昊海生科：子公司拟增资扩股实施员工持股计划

　　昊海生科（688366）7月31日晚间公告，公司全资子公司利康瑞拟以2元/股的价格新增注册资本7500万元，顺安缘（尚在设立中）、康鼎辰作为两个员工持股平台，拟分别以7000万元、8000万元各认购利康瑞注册资本3500万元、4000万元，共计增资1.5亿元。此次交易完成后，昊海生科持有利康瑞70%股权，利康瑞由公司全资子公司变为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。

　　航宇科技：股东璨云英翼拟协议转让5.04%公司股份

　　航宇科技（688239）7月31日晚间公告，持股5%以上股东璨云英翼与华能贵诚（代表“华能信托•元和6号集合资金信托计划”）签署了《股份转让协议》，璨云英翼拟将其持有的705万股公司无限售条件流通股以52.90元/股的价格转让给华能贵诚，转让股份占公司总股本的5.04%。

　　力量钻石：向特定对象发行股票申请获证监会注册批复

　　力量钻石（301071）7月31日晚间公告，公司于近日收到证监会批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

　　宝馨科技：新能源高端智能制造项目完成土地摘牌 存在资金未能及时到位风险

　　宝馨科技（002514）7月31日晚间发布股票交易异常波动公告，公司于2022年5月27日披露了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资设立控股子公司的公告》，公司拟与安徽省蚌埠市怀远县人民政府就打造新能源高端智能制造项目签署《新能源高端智能制造项目投资合同》；该项目已于近期完成土地摘牌，公司高度重视该投资项目并将积极推进项目建设工作。该项目投资资金来源于公司再融资和银行信贷等途径，存在由资金筹措、信贷政策的变化以及融资渠道不畅通而产生的资金未能及时到位的风险。

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