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　　说明：线上服务测评主要考察投顾的金融投资基础、投资品种常识、多重服务场景以及法律法规遵循等方面，形式以线上答题为主，测评时间为1小时，共40道题，百分制；

　　微博&新浪财经主办的“2022首届新浪财经·金麒麟最佳投资顾问评选”已正式启动，目前已有超60家机构、10000+名投顾积极参与。线上专业服务测评环节，截止10月26日，已有近千名投顾参与线上服务答题环节，整体答题结果显示，优秀（成绩≥80分）者占比达20%，其中也有满分选手。

　　针对投资顾问的优异表现，我们将从投顾服务理念、财富管理大时代下投顾挑战等方面，采访表现优秀投顾，向投资者展示投顾的服务能力与独特理念。

　　来自中泰证券潍坊安丘墨溪路证券营业部的杨春杰（执业证书编号：S0740618120010）线上服务测评表现优秀，在谈到财富管理大时代下投资顾问将会有哪些挑战时，杨春杰表示主要面对的挑战包括两方面，一、投顾能否客户日益增多的需求，随着财富管理时代的加速到来，客户的需求在增多，投顾能否满足客户日益增多的需求。第二，投顾专业的知识储备能否适应最新的市场变化，新业务不断增多，对投顾的能力要求越来越高。

　　谈到未来如何利用“科技”赋能投顾服务时，杨春杰表示服务理念是很重要的，投顾不仅需要在行情好的时候积极发声，更重要的是在行情不好的时候也要发声，做好客户的陪伴，发生的内容也要多样化，不仅可以分析股票，也可以分析行情，解读政策，增加客户的黏性。短信、微信、抖音等科技平台的出现能让我们投顾服务的人数增加，内容丰富化，我们投顾要主动学习此类科技负能自己，更好服务客户。

　　谈到市场走势时，杨春杰表示目前股市处于二次探底的过程，主要看前期低点附近能否企稳。未来看好的板块主要是基本面出现明显改善的猪肉板块和政策面利好的军工板块。模拟组合交易方面，看趋势，控仓位，找预期，做短线是主要交易策略，根据大盘的形态确定仓位，然后寻找超预期的板块，利用技术分析买入。

　　中泰证券在投顾产品创新方面做出较大的举措，锦囊、组合、涨泰宝、交易圈等产品线陆续上线丰富了客户的选择，同时经常组织线下线上客户交流会，增加了投顾和客户的互动，同时积极推进投顾专职化，专业的人干专业的事，提升了投顾水平。