近日弘亚自控发布了发行可转债的消息，弘亚发债申购时间就在2021年7月12日了，今天小编带大家来了解一下弘亚的相关信息。正股广州弘亚数控机械股份有限公司为装备制造行业企业，专业从事板式家具机械专用设备研发、生产和销售，为客户提供全系列数控板式家具机械设备和成套自动化生产线解决方案，主要生产封边机系列、锯切系列、数控钻系列、加工中心系列及自动化生产设备系列等系列产品。

　　弘亚发债申购信息

　　弘亚转债发行方式及发行对象

　　本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2021 年 7 月 9 日，T-1 日）收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 6 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

　　本次发行的可转换公司债券的发行对象为：

　　（1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021 年 7 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有普通股股东。

　　（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。

　　（3）本次发行的承销商的自营账户不得参与本次申购。

　　向原股东配售的安排

　　原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后（2021 年 7 月 9 日，T-1 日）登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.9800 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.0198 张可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

　　公司现有总股本 303,020,032 股，无库存股，可参与优先配售的股本数量为 303,020,032 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 5,999,796 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9966%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

　　弘亚发债申购价值

　　根据公司披露的业绩预告，弘亚数控在手订单充足，新产能释放叠加下游持续景气带动业绩大幅提升，公司2021年Q2单季度实现净利润1.39-1.69亿元，同比增长40.39%-70.71%，环比Q1增长24.96%-51.96%，经营情况保持良好增长态势。下游市场需求旺盛，公司在手订单饱满；同时随着公司新厂房建成投产，二季度产能进一步释放，有效保障业务订单顺利交付，从而带动整体业绩提升，预计上半年公司营业收入较去年同期增长60%以上。下游需求景气延续，1-4月我国家具零售额累计增长42.9%，1-4月家具行业出口同比增长69.2%，下游家具需求国内外市场齐发力，从而支撑板式家具机械需求持续景气。

　　结合AA-评级、正股质地等综合因素分析，预计转债上市首日溢价率20%，当前转股价值95.96，预计上市价格115元左右。

　　弘亚转债正股公司介绍

　　报告期内，公司主要向客户提供多系列数控板式家具机械设备和成套自动化生产线解决方案，主要为封边机系列、锯切系列、数控钻系列、加工中心系列及自动化生产设备系列，其中封边机、裁板锯、数控钻及加工中心产品的销售收入占公司营业收入的比重超过 90%。

　　近年来，公司坚持以市场为导向的技术创新，致力于为家具厂商提供更智能、自动化程度更高的生产设备，推出的智能封边机、双推手数控裁板锯、数控多排钻、六面数控钻等数控化产品得到了市场的高度认可，为公司目前的核心产品。

　　1、封边机系列

　　封边机是指用封边材料将板式家具部件边缘进行封帖的加工设备，是人造板家具生产过程中对板材进行加工处理的关键设备，是板式家具机械的主要品种之一。家具产品的封边质量好坏，直接影响到产品的外观、质量、价格和档次。通过封边，可以较好地改善家具的外观质量，避免家具在运输和使用过程中边角部损坏、贴面层被掀起或剥落，同时可起到防水、封闭有害气体的释放等作用。

　　2、锯切系列

　　裁板锯是公司锯切系列的主要产品，指用于将人造板材纵剖、横截的开料设备，是对板材进行剖切的通用设备，是板式家具机械的主要品种之一。在家具制造过程中，板件的锯切速度和精准度标准，直接影响到人造板材的利用率、产品的成本和产能。通过裁板锯开料作业，可对各种人造板进行纵剖、横截或成角度的批量锯切加工，获得尺寸符合要求的板件，以降低成本、提高生产效率。

　　3、多排钻系列

　　多排钻即多轴多排钻孔机，是板式家具的钻孔专用设备，用于板式家具圆榫结合的榫孔加工。公司自主创新的智能快速回程技术和气动锁紧技术，可在确保钻孔的孔位尺寸和精度的基础上，保证加工效率和调整速度。

　　行业发展趋势

　　（1）技术水平不断提高，国内外技术差距不断缩小

　　随着科技进步，板式家具机械行业的新技术、新材料、新工艺不断涌现，为我国板式家具机械行业发挥后发优势创造了条件。随着国外的先进技术和设备不断引进，我国板式家具机械设备水平与国外的差距越来越小，电子技术、数控技术、激光技术等技术的发展，给家具机械的自动化、柔性化、智能化和集成化带来了新的活力。家具机械设备的品种不断增加，技术水平不断提高，产品的精密程度及出材率等方面将不断提升。目前，我国少数企业在自身优势领域内不断实现技术突破，已有部分产品达到替代进口水平。在国家相关政策推动下，随着优势企业规模和研发实力的壮大，未来国内板式家具机械行业的技术水平与国际先进技术水平的差距将进一步缩小。

　　（2）实现自动化、数控化及柔性化的高端产品是我国板式家具机械制造业的主要发展方向

　　一直以来，我国的板式家具市场以传统成品板式家具为主，其生产过程中对于生产设备的机械化及自动化要求较低，因此导致我国板式家具机械制造业的进入门槛较低，尤其是低端产品的市场竞争环境较为激烈，产品毛利率相对较低。而在中高端产品市场上，目前主要由德国及意大利的木工机械企业占据主导地位，它们依然在产品的技术全面性及质量稳定性方面处于领先地位，其板式家具机械产品已将数控技术渗透到板式家具加工的各个工序，工业技术已经达到产品的全套数控化生产。从历年海关进出口统计数据分析，代码 8465 类商品（木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料及类似硬质材料的加工机床）在国际贸易中始终处于贸易顺差地位。从进出口国的分布来看，目前我国该类产品的进口国相对集中，主要来自于较为发达地区，例如德国、意大利及日本等国；而出口国分布较广，各地区经济发达程度差异也较大，主要出口地区有美国、越南、德国、俄罗斯、加拿大、伊朗、印度尼西亚等；进出口区域的差异一定程度上说明了我国该类产品在中高端市场更为依赖进口，而出口产品定位稍低，受众更广。

　　（3）定制化家具市场及日益高企的人力成本推动高端数控板式家具机械的市场需求从下游板式家具制造企业的需求

　　来看，我国板式家具行业以往以传统板式家具为市场主流，定制化产品较少，多年来生产基本处于传统的机械化生产阶段，对于生产设备的要求较低，因此板式家具机械制造业过去也以低端产品为主。但是近年来，随着居民收入的提高，出于个性化需求，消费者对于定制化板式家具的需求大幅提升，自动化程度较低的传统板式家具器械已难以满足当前市场的要求；此外，目前我国的劳动力成本亦在不断上涨，高企的人力成本不断侵蚀企业利润空间。

　　（4）优胜劣汰进一步加剧，行业集中度逐步提高

　　下游板式家具制造业市场规模较大，行业集中度较低，对于板式家具机械的需求呈现两极分化的情形。一方面，由于板式家具机械低端市场的进入门槛较低，行业内企业数量不断增加，导致目前行业的集中度不高，低端产品市场竞争较为激烈；另一方面，板式家具机械自动化、数控化及柔性化的发展趋势逐步明确，以弘亚数控、【南兴股份(002757)、股吧】为首的少数优势企业已准确把握市场方向，凭借研发技术的积累以及创新能力的培养，逐渐在竞争中脱颖而出，行业内优胜劣汰效应已经逐渐显现。在中高端产品市场规模迅速增长的时候，随着这部分企业在规模和品牌影响力上的增强，行业内的人才、资金、市场等资源将不断整合并最终流向少数企业，使其抗风险能力得到加强、规模效应更加显著；而行业内众多依靠技术仿制和价格竞争模式经营的中小企业，其产品的竞争力和市场空间已经逐渐萎缩，如不能及时调整并跟进行业发展趋势，必然会被市场所淘汰。

　　关于弘亚申购的相关内容我们就要介绍到这里了，债券将于2021年7月12日进行申购，打新债的朋友要做好准备啦，更多债券问题大家可关注万洲财经QQ：100800360。