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783108财通转债申购最新消息,601108财通证券可转债申购价值分析

  财通转债申购时间是2020年12月10日,申购代码为783108,原股东配售码是764108,正股简称为财通证券,代码为601108,财通证券是一家经中国证券监督管理委员会批准设立的综合性证券公司,主营业务:证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、证券自营业务、证券信用业务以及研究业务。本文小编给大家介绍一下财通转债申购最新消息以及申购价值如何。财通发债什么时候上市

  发行基本信息:

  财通证券公开发行A股可转换公司债券募集说明书显示,本次发行已经本公司于2018年4月26日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过,并经本公司于2018年5月28日召开的2017年年度股东大会通过,后经过多次延期。

  直到今年9月10日,证监会出具了监管意见书,对于财通证券申请公开发行A股可转换公司债券事项无异议。再到12月7日晚间,财通证券公告称,将于12月10日发行可转债。如此看来,财通证券本次可转债历时逾两年半。

  具体来看,财通证券本次拟发行可转债总额为38亿元,发行数量为3800万张,每张面值100元,按面值发行。本次发行的可转债期限为发行之日起六年,即2020年12月10日至2026年12月9日。

财通证券.png

  本次发行可转债票面利率为:第一年0.2%,第二年0.4%,第三年0.6%,第四年1.0%,第五年2.0%,第六年2.5%。可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

  本次发行可转债的初始转股价格为13.33元/股,转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止,即2021年6月16日至2026年12月9日止。

  财通证券表示,本次发行可转债募集的资金,扣除发行费用后将全部用于补充营运资金,发展主营业务;在可转债持有人转股后按照相关监管要求补充公司资本金。

  公司基本介绍:

  财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)是一家经中国证券监督管理委员会批准设立的综合性证券公司,前身是1993年成立的浙江财政证券公司,现为浙江省政府直属企业,总部设在浙江省杭州市,注册资本35.89亿元。

  公司于2017年10月24日在上海证券交易所挂牌上市,股票简称“财通证券”,股票代码601108。

相关业务.png

  财通转债申购价值:

  财通转债配售安全垫测算

  转债基本信息:AAA级,发行规模38亿元,无担保,无网下,无回售条款,票面利率10.2%,目前转股价值103.3元。

  公司简介:对应正股财通证券,主营业务:证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、证券自营业务、证券信用业务以及研究业务。

  申购建议:公司是一家省属国资控股的证券公司,主要业务与其他券商大同小异。根据中国证券业协会发布的2019年证券公司排行榜,在98家券商中,财通证券净资产位列第21名、营业收入位列第20名、净利润位列第16名、净资产收益率位列6名。从这点看,公司总体质地还是不错的。

  根据公司质地,参照国君转债、国投转债、华安转债等的市场估值,预计财通转债上市价格在125元左右。强烈建议申购。

  配售安全垫:财通转债申购日是12月10日,明日为股权登记日,每股配售1.058元,按照上市价格125元计算,配售安全垫为1.92%;一手党买入600股(按照精确算法,存在部分500股股东不能获配情况)大概率可以获配一手,安全垫为3%。

  以上就是财通转债申购的相关内容了,明天就要申购了,想要打新债的朋友要做好准备了。

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