12月8日，秉扬科技(836675.OC)拟向不特定合格投资者公开发行不超过4,094万股股票(含超额配售选择权)并在精选层挂牌，发行底价为7.18元/股，预计募集资金2.62亿元，在扣除相关费用后将投资于补充流动资金及偿还银行贷款、年产40万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目、米易县得石镇杉木洞耐火粘土矿开发利用项目(年产10万吨)。

　　主办券商(保荐机构)为华西证券，本次发行已经全国股转公司挂牌委审议通过，并已获中国证监会核准。发行人股票简称为“秉扬科技”，股票代码为“836675”，发行代码“889588”。

　　据悉，秉扬科技于2016年3月31日挂牌新三板，主营业务为陶粒支撑剂生产及销售业务。财务数据显示，2017年-2020年上半年，秉扬科技实现营业收入1.15亿元、2.64亿元、3.27亿元、1.63亿元;归属于母公司所有者的净利润1451.20万元、4420.36万元、4895.62万元、3152.25万元。

　　本次精选层小IPO具体发行方案为：

　　秉扬科技本次拟公开发行股份全部为新股，初始发行数量为3,560.00万股，发行后总股本为14,240.00万股，本次发行数量占发行后公司总股本的25.00%(超额配售选择权行使前)。发行人授予保荐机构(主承销商)不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则公开发行股份数量将扩大至4,094.00万股，发行后总股本将扩大至14,774.00万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为27.71%(超额配售选择权全额行使后)。

　　采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。其中，本次发行初始战略配售发行数量为712.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。

　　以下时间点值得注意：

　　秉扬科技本次发行的询价时间为2020年12月10日(T-4日)至2020年12月11日(T-3日)每日9:15-11:30，13:00-15:00;

　　网上路演时间为2020年12月15日(T-1日);

　　网下、网上申购时间为2020年12月16日(T日)的9:15-11:30，13:00-15:00。