文/万永强(万洲财经研究中心总监)

【今日头条】

1、8月25日，工信部答复政协第十三届全国委员会第四次会议第4815号(工交邮电类523号)提案称，工信部长期以来积极推动新型电池产业发展。一是制定发布《信息产业发展指南(2016—2020年)》，推动新型电池技术进步和创新升级，支持钠离子电池、液流电池等新型电池产业发展。

二是积极开展电池领域相关标准研制工作，推动将先进技术创新成果转化为标准，规范和引领产业高质量发展。

三是支持电池检测平台建设，指导组建国家动力电池制造业创新中心，统筹资源推动产业技术进步，支持新型正极材料等关键技术攻关和产业化。

点评：相比于锂离子电池，钠离子电池的优势在于：(1)原材料资源丰富 (2)成本更低(可以做到比磷酸铁锂低20-40%;(3)安全性能好。港股没有直接的标的，考虑到钠离子电池负极均用铝箔，因为钠离子在负极不会和铝离子发生化学反应，相关铝板块中国铝业(02600)、中国宏桥(01378)可关注。

2、有报道称，晶圆代工大厂台积电对客户涨价，自今年第四季开启，其中，对12nm以上的先进制程涨10%，12nm以下成熟制程20%。另有消息称，台积电还计划对包括7nm及更先进制程芯片的价格再上调10%，另外把16nm及以上的成熟制程芯片价格上调10%至20%，这一价格部分调涨将于在2022年第一季开始实施。

消息人士指出，一向不倾向于不调涨的台积电，为了后续的大规模投资及竞争同业的涨价趋势，不得不顺应市场趋势进行价格的调涨。

上述人士补充称，台积电因后续扩建5nm及3nm先进制程新厂，并且未来将持续于扩大海外投资等，考率到维持今后毛利率及股东报酬率都能在未来长期呈现持续成长的趋势下，才规划自2022年起全面调涨晶圆代工价格。

点评：台积电作为全球晶圆代工龙头，具有很强的话语权，在业内的影响力也很大。如果如预期涨价，那么其它厂家也顺势会有提价的冲动，虽然幅度不会那么大，但对相关晶圆厂的业绩会有进一步预期。相关个股中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)。

【大势研判】

恒指虽然调整，但盘面并不难看，主要是互联网巨头的获利回吐导致。

清洁能源个股全线反弹，主要原因是美国总统气候问题特使克里拟于9月访华，继续将气候变化作为两国更密切合作的领域。其中的光伏表现最强，龙头品种是福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)。另外阿富汗塔利班代表团会见中国大使，中国中冶(01618)前期在阿富汗有开发项目，市场憧憬接下来项目会重启。“南北船”重组进入实质性操作阶段，中船防务(00317)出现异动。

昨日公告票中国铝业(02600)表现亮眼，带动资源类江铜(00358)、五矿资源(01208) 、洛阳钼业(03993)。煤炭、钢铁类、水泥业绩也普遍不错。

总体市场处于良性状态，关注钠离子概念及芯片类，其它还有中秋国庆概念股会提前炒作。

【热门板块解析】

多地恢复跨省团队游

8月5日，文化和旅游部办公厅发布通知，对出现中高风险地区的省(区、市)，立即暂停旅行社及在线旅游企业经营该省(区、市)跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 省(区、市)内无中高风险地区后，可恢复旅行社及在线旅游企业经营该省(区、市)跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

随着疫情防控形势好转，近期，广东、山东、四川、内蒙古、海南等多地发布通知，恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”经营业务。