370497富祥发债怎么样 富祥发债申购价值分析
网友投稿• 2021-09-06 20:32:03 •阅读107
据报道,富祥股份将发行人民币4.20亿元可转债。债券代码为123020,债券简称为富祥转债,申购代码为370497,申购简称为富祥发债,原股东配售认购简称为富祥配债。那么,370497富祥发债怎么样呢?我们来看看吧。
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江西富祥药业股份有限公司创建于2002年,是一家专业从事化学药物研发、生产、销售和服务的制药企业,下设江西祥太制药有限公司、江西如益科技发展有限公司、杭州科威进出口公司等3家全资子公司。公司拥有核心技术,是目前业内重要的β-内酰胺酶抑制剂原料药生产基地,也是碳青霉烯类药物的主要供应商之一。
富祥转债期限为6年,债项评级为AA-,票面面值为100元,票面利率第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。到期赎回价格为面值的115%,按照中债6年期AA-企业债到期收益率7.17%作为贴现率估算,债底价值为80.02元,纯债对应的YTM为3.19%,债底保护性一般。
截至2月26日,富祥转债平价为102.05元。参照平价可比标的和规模可比标的,预计转股溢价率在3%~5%之间,对应的上市首日价格在105~107元区间。预计网下中签率为0.12%~0.13%。富祥转债评级不高,发行规模较小,与近期发行的联泰转债较为类似。考虑到最近市场申购情绪较高,预计中签率在0.12%~0.13%之间。
值得一提的是,股东配售积极性似乎不高,预计配售比例为10%,那么留给市场的规模为3.78亿元。整体来看,正股具有一定的发展空间,转债条款较为常见,当前平价略高于面值,建议投资者适当参与申购。那么,富祥发债预计何时上市呢?据小编猜测,富祥发债上市时间应该为4月上旬。
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