福安药业怎么样？

重庆福安药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由重庆福安药业有限公司以2009年7月31日经审计的净资产整体改制设立的股份有限公司。改制设立时股本总额为1亿股,注册资本为人民币1亿元。

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2011年3月17日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]315 号”文《关于核准重庆福安药业(集团)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)3,340万股,增加注册资本人民币3,340万元,发行后公司股本总额变更为13,340.00 万股,注册资本为人民币13,340.00 万元。公司股票于2011 年3月22日在深圳证券交易所挂牌上市,股票简称“福安药业”,股票代码“300194”。

2013 年7 月22 日,重庆福安药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称、住所的议案》。同意公司名称由“重庆福安药业(集团)股份有限公司”变更为“福安药业(集团)股份有限公司”,相应的英文名称由“Chongqing Fuan Pharmaceutical (Group)co.,Ltd.”变更为“Fuan Pharmaceutical (Group) co.,Ltd.”。同时公司住所由“重庆长寿化工园区内”变更为“重庆市长寿区化南一路1 号”。

核心题材：

要点一：所属板块　创业板板块，高送转板块，病毒防治板块，重庆板块，医药行业板块。

要点二：经营范围　生产、销售：无菌原料药、非无菌原料药(以上经营范围按相关许可证核定事项及期限从事经营)。研究、开发精细化工产品、专用化学品(不含危险化学品);生产、销售：化工产品(不含危险化学品);技术转让、货物进出口(以上经营范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得审批许可前不得经营)。

要点三：5.7亿并购天衡药业 布局抗肿瘤药物领域　2014年11月4日发布资产重组预案。根据方案，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购宁波天衡药业股份有限公司100%股权，交易总价不超过5.7亿元。具体方案为，公司拟以股份方式支付近4亿元，向交易对方合计发行约2175.05万股，发行价格均为18.38元/股;剩余约1.7亿元拟现金方式支付。交易完成后，公司股本增至2.82亿股，公司控股股东汪天祥持股比例将由46.12%降至44.10%，仍为公司第一大股东及实际控制人。公告显示，天衡药业主要从事抗肿瘤及辅助类、呼吸系统类等药品原料药与制剂的研发、生产和销售。其主要产品包括枢瑞(枸橼酸托瑞米芬片)等，在国内临床应用中享有较高的品牌知名度。

要点四：获药品注册批件　8月6日公告称，公司于近日收到国家食品药品监督管理总局已核准签发的奥拉西坦原料药注册批件，有效期至2019年7月21日。据介绍，奥拉西坦主要用于治疗轻中度血管性痴呆、老年性痴呆以及脑外伤等症引起的记忆与智能障碍。

要点五：专注抗生素领域　公司主要产品为抗生素药物，其中氨曲南原料药和制剂是公司收入和利润的主要来源。2009年公司氨曲南原料药市场占有率48.09%，排名第一，子公司庆余堂氨曲南制剂市场占有率为11.37%，排名第二。此外，2009年公司替卡西林原料药市场占有率79.41%，排名第一，磺苄西林钠原料药国内仅本公司进行规模化生产;2009年子公司庆余堂头孢硫脒制剂市场占有率为8.23%，排名第三，头孢唑肟钠制剂市场占有率3.17%，排名第九。

要点六：首发募投项目　本次募集资金扣除发行费用后，用于以下五个项目，12771万元用于氨曲南原料药技改扩产项目，8520万元用于替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目，3451万元用于头孢原料药技改扩产项目， 12000万元用于庆余堂GMP二期改造项目，4085.2万元用于研发建设，其他补充营运资金。以上项目完成后，可年产氨曲南原料药110吨、年产替卡西林钠和磺苄西林钠原料药共计90吨，新增头孢原料药产能60吨/年，新增氨曲南制剂产能5000万支/年，新增头孢制剂产能5000万支/年。截至2011年一季度末进度30.87%、23.68%、8.49%、40.22%、0.00%。

要点七：更改募投项目　2012年3月，鉴于公司受国家行业政策调整影响，对原募集资万洲财经资项目-氨曲南原料药技改扩产项目和头孢原料药技改扩产项目进行了调整，节余募集资金合计7,620.52万元，公司拟将该节余募集资金全部投入新项目-广安凯特医药化工有限公司抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目，本项目由广安凯特建设，计划总投资7,836万元，拟新建抗肿瘤中间体、青霉素中间体、氨曲南中间体3条生产线及配套公用工程和辅助生产设置。本次项目建设完成后卡培他滨中间体产能达到70吨/年、伊马替尼中间体产能达到30吨/年、3-噻吩丙二酸产能达到10吨/年、2-磺基苯乙酸产能达到50吨/年、氨曲南小单环产能达到60吨/年。

要点八：投资萤石矿延伸产业链　2013 年 9 月，公司全资子公司重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司，拟向重庆佐炫萤石矿业有限公司投资 12000 万元，用于开发佐炫矿业控股子公司酉阳县圆梁山矿业有限公司的萤石矿产资源。公司目前主要产品为抗生素类，在研重点产品包括抗肿瘤类、心脑血管类用药，公司控股子公司广安凯特医药化工有限公司是一家以生产医药中间体为主营业务的企业，具备对氟化物生产技术及相关医药中间体加工能力，公司将在氟化工产品及相关药物领域的研发、生产、销售上形成产业链，取得优势，本次投资实施后，将促进公司产业链条进一步完善、延伸，同时，通过萤石矿的加工、销售以及不断提高的产品附加值也能够取得良好的经济效益，有助于推动公司整体盈利水平的提升和快速发展。

要点九：注射剂改建扩产工程项目　2012年7月，公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金7933万元用于公司全资子公司湖北人民制药有限公司注射剂改建扩产工程项目建设。项目建设期为12个月，项目投产后，第一年生产负荷为70%，第二年达到生产负荷为设计能力的100%，项目的建设规模为年产冻干粉针剂8000万支，具体品种包括：注射用氢化可的松琥珀酸钠、注射用甲钴胺、注射用盐酸洛美沙星、注射用奥美拉唑钠、注射用阿魏酸钠、注射用卡络磺钠、注射用西咪替丁。根据相关产品的市场行情预测，如果该项目顺利实施，运营状况良好，在假设带来预期收入的前提下，预计项目平均年利润总额为3086万元，项目的财务内部收益率为31.8%(所得税后)，静态投资回收期为4.22年(所得税后，含建设期)，具有良好的经济效益。

要点十：新版GMP改造项目　2012年12月，公司拟使用公开发行股票募集的超募资金7,004.28万元人民币用于公司全资子公司重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司新版GMP改造项目建设。项目建设期为2年，建设规模为年产青霉素粉针剂7,000万支，口服固体制剂14,800万粒(片)。预计项目总投资收益率21.58%，项目投资财务内部收益率为22.63%(税前)和19.8%(税后)，高于财务基准收益率(15%);投资回收期5.99年(税后)。

要点十一：独家品种氨曲南/精氨酸　公司于09年5月取得氨曲南/精氨酸生产批件，是目前国内唯一一家获准生产和销售该产品的制药企业。公 司自09年11月通过氨曲南/精氨酸即氨曲南混粉GMP认证后，于2010起在原有纯粉的基础上开始对外生产销售混粉。下游制剂企业可直 接购买混粉用于制剂生产，而无需再分别购买氨曲南纯粉和精氨酸按报备工艺混合后再行生产。

要点十二：独家品种磺苄西林钠　2009年国内仅公司进行规模化生产磺苄西林钠原料药。09年11月，人保部正式发布“国家医保目录(2009年 )”，首次将磺苄西林钠纳入医保乙类药品。2010年公司共生产磺苄西林钠原料药12.42吨，产能利用率为124.2%。公司签订的2011年 磺苄西林钠原料药合同销售量已占设计产能的150%。截止2010年底，国内已取得磺苄西林钠制剂生产批件的制药企业共有5家，公司已 成为其中3家2011年原料药的唯一供应商。公司子公司庆余堂注射用磺苄西林钠注册批件申报材料已于2010年5月24日获重庆市药监局 受理。

要点十三：收购广安凯特股权　2011年5月，公司拟收购朱庆华、彭能文、刘启娅、刘博洋、杨健所持有的广安凯特全部100%股权，转让价格由双方根据审计、资产评估结果协商确定，具体内容经过后续谈判由双方签署合同最终确定。评估原则应在2011年7月26日之前完成，评估基准日定为2011年5月31日。本次股权收购意向目的主要是为了进一步扩大公司的产业链，有效提升公司整体的盈利能力。目前收购尚处于筹划阶段，双方不会实施实质性行为，也不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。截止2011年4月30日，广安凯特总资产为6051万元，2011年1月1日至4月30日营业收入1415万元，净利润274万元。

要点十四：发展规划　公司未来研发的重点领域集中在抗生素药物(主要包括：青霉素系列、头孢菌素系列和碳青霉烯系列)和抗病毒药物( 主要包括：抗肝炎病毒药物和抗艾滋病病毒药物)的中间体及成品。2011年及未来三年公司销售收入和经济效益力争实现年均20%的增 长，在主导产品氨曲南原料药基础上创造3-5个年销售收入5000万元以上的大品种，并逐步向市场推出3-5个新产品。

要点十五：市场规模　公司主导产品氨曲南市场规模从2006年的5.5亿元增长至2009年的45.8亿元，年均复合增长率为102.1%。随着我国新医改 政策的全面实施，已纳入我国医保目录的氨曲南制剂仍将保持较快的增长速度。根据预测，2010年我国氨曲南制剂市场规模将达到 57.1亿元，到2015年将达到96.1亿元。

要点十六：收购股权　公司于2011年8月拟用超募资金收购湖北人民制药有限公司100%股权。湖北人民制药有限公司位于武汉市东西湖区柏泉祁家山特1号，注册资本：2,266万元。经营范围：小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针剂(含激素类)(有效期至2015年12月31日止)的生产。(国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营)本次收购完成后，福安药业可以充分利用人民制药的冻干粉针剂和口服固体剂的生产线优势，将重庆市庆余堂制药有限公司无法实现的产品产能得以转化，节约投资改造成本，从时效上保证了投入的快速收益，降低投资失败的风险，更重要的是使得原来因生产线资源得不到有效产能保证的产品增大产量，从集团内节约了产品加工的支出，实现合作效益。

要点十七：股东回报规划　2012年7月，公司制订股东回报规划(2012-2014年)。未来三年内，公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年优先以现金方式分配的利润不少于母公司公司当年实现的可分配利润的20%;公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

要点十八：投资萤石矿延伸产业链　2013年9月，公司全资子公司重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司，拟向重庆佐炫萤石矿业有限公司投资 12000 万元，用于开发佐炫矿业控股子公司酉阳县圆梁山矿业有限公司的萤石矿产资源。公司目前主要产品为抗生素类，在研重点产品包括抗肿瘤类、心脑血管类用药，公司控股子公司广安凯特医药化工有限公司是一家以生产医药中间体为主营业务的企业，具备对氟化物生产技术及相关医药中间体加工能力，公司将在氟化工产品及相关药物领域的研发、生产、销售上形成产业链，取得优势，本次投资实施后，将促进公司产业链条进一步完善、延伸，同时，通过萤石矿的加工、销售以及不断提高的产品附加值也能够取得良好的经济效益，有助于推动公司整体盈利水平的提升和快速发展。

要点十九：自愿锁定承诺　控股股东汪天祥及汪璐、蒋晨等9名股东承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购所持股份。其他14名股东承诺：自股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不要求公司回购所持股份。