东吴基金陈军:新能源车智能化机会更大
东吴基金陈军在节目上表示,智能化才刚刚开始,我们要持续关注技术迭代的机会,包括软件硬件,芯片半导体相关。
以下为文字精华:
提问:站在当下时点,新能源汽车您怎么看?
陈军:电动化慢慢进入下半场,这过程中很多电动化公司机会不是那么明显。因为竞争格局已经比较稳定,而且随着规模扩张,很多已经进入了量增,但是价格要还是要慢慢往下走,这是所有工业品的基本特征。
另外一方面,围绕着智能化才刚刚开始。欧美在电动化方面是落后于我们的,但是在智能化方面已经研究了10多年了,这个领域的发展远超我们。我们要关注到一些技术迭代的机会,智能化是方方面面的,包括软件硬件,芯片半导体相关,需要我们不断的去挖掘。
这个市场特别大,因为汽车市场是中国第二大产业,十几万亿的市场,这个市场足以出现万亿以上的汽车公司以及千亿以上的零部件公司,同时因为不断迭代进步机会很大。
以智能化为例,L1到L5,每一次进步都可能带来不同的竞争格局,这当中涉及到的公司有可能是做软件的,有可能是做硬件的,有可能是零部件公司。
大家也知道我喜欢用零部件公司做例子,首先它很便宜,估值有提升的空间,但零部件一旦面临着智能化机会,它有可能是实现智能化的非常重要的抓手。
同时,零部件面对的是全球市场。卖一个整车到欧美去是很难的,因为那边都是老牌汽车强国,但是零部件不一样,即使是负担了很贵的海运费,我们做的还是比他们的性价比高。
这过程中,我们在整车和电池这些最核心的领域可能被别人约束和压制,而在零部件方面不仅有优势,同时还更加隐蔽。
之所以说智能化机会更大,因为相较于电动化,自动驾驶的竞争格局并没有完全定下来。中国在智能化的通信领域比欧美更厉害,自动驾驶车与车,车与路之间有很多交流。
车辆在自动驾驶过程当中是由软件自动驾驶软件控制的,L3的要求是人在车中可以睡觉,但当自动驾驶软件无法驾驭目前情况的时候,要尽快把控制交还给你。
交还的过程意味着车对你个人的情况要知道,如果人已经双眼朝前看精神饱满,交还给人会很顺利,如果还在打瞌睡,车要监控人让人快速接回车,可能人的眼睛还是朝前看路面,而不是看下面的中控屏。而再看下面中控,意味着失去了宝贵的几分钟时间,这时候对安全会产生影响,所以类似相关领域会有很多产品。
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处