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　　文/DOGE

新能源赛道股全面反弹，第一波调整空间是否到位？

　　7月13日，A股三大指数早间探底回升，创业板指领涨。午后指数走势分化，沪指延续窄幅震荡，创指一度涨超2%。截至收盘，沪指微涨0.09%，深成指上涨0.56%，创指大涨1.63%。北向资金午后加速离场，全天净卖出逾68亿元，两市成交额合计9423亿元。总体来看，多空博弈激烈，板块轮动较快，赚钱效应有所回暖。

　　从盘面上看，光伏、风电等新能源赛道股全面反弹，宝馨科技5连板，瑞和股份、天顺风能、振江股份等超30股集体封板。高速公路板块继续大涨，山西路桥（维权）6连板，吉林高速、江西长运、福建高速等涨停。电网设备板块大幅拉升，久盛电气、新特电气20CM涨停，积成电子、科林电气、长缆科技等多股封板。

　　消息面上，住建部、发改委日前联合印发城乡建设领域碳达峰实施方案。方案提出，推进建筑太阳能光伏一体化建设，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。推动既有公共建筑屋顶加装太阳能光伏系统。加快智能光伏应用推广。在太阳能资源较丰富地区及有稳定热水需求的建筑中，积极推广太阳能光热建筑应用。

　　与此同时，方案提出，推进太阳能、地热能、空气热能、生物质能等可再生能源在乡村供气、供暖、供电等方面的应用。大力推动农房屋顶、院落空地、农业设施加装太阳能光伏系统。推动乡村进一步提高电气化水平，鼓励炊事、供暖、照明、交通、热水等用能电气化。充分利用太阳能光热系统提供生活热水，鼓励使用太阳能灶等设备。

　　据国家能源局数据显示，21年国内新增分布式光伏装机29.28GW，占新增光伏总装机的53.35%，为近年来分布式光伏装机规模首次超过集中式光伏装机规模；22Q1继续保持这一态势，分布式新增装机8.87GW，占新增光伏装机的67.15%。截至22Q1，国内分布式光伏累计装机规模达115.61GW，在国内光伏总装机规模中占比为36.36%。

　　根据中泰证券的测算，截至20年全国存量建筑屋顶面积220亿平方米，全国分布式光伏的潜在装机空间约为658GW，其中以住宅和工业建筑为主，总装机容量占比分别为46.20%和31.41%。预计十四五期间分布式光伏装机空间将增加249GW。

　　中泰证券表示，从政策端，国家及地方政府大力支持整县推进政策，规模化开发分布式光伏，未来屋顶铺设比例有望快速增长；从市场端，分布式光伏造价显著低于集中式，自发自用模式下电价较高，项目经济性优于集中式。政策和市场共同驱动，分布式光伏前景光明。建议关注优质分布式光伏运营商晶科科技、芯能科技、林洋能源、正泰电器、南网能源。

　　与此同时，电力电网行业近期表现强势，细分题材虚拟电厂热度高涨。消息面上，进入6月以来，全国多地用电负荷创历史新高。其中，河北、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等7个省级电网以及西北电网用电负荷均创历史新高。此外，7月11日，浙江省全社会最高用电负荷超过1亿千瓦，创下历史新高；7月12日，江苏电网调度用电负荷达到1.26亿千瓦，已连续第24天达到1亿千瓦以上。

　　国信证券指出，6月以来，随着各地气温的不断升高，以及疫情之后的复工复产，全国用电负荷屡创历史新高。除了用电需求攀升带来的保供压力外，高比例新能源并网亦对电网的承载力构成挑战。负荷特征变化导致用电需求波动加剧，特别是随着居民生活水平和终端电能消费占比不断提高，用电负荷特征对天气变化将更加敏感。

　　而作为新型电力系统的重要一环，虚拟电厂成为电网建设的焦点之一。据了解，虚拟电厂是一种通过信息通信技术和软件系统实现分布式电源、可控负荷等分布式能源的聚合和协调优化的电源协调管理系统，作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行。虚拟电厂并不存在类似传统电厂的实体形式，而是对多种分布式能源进行聚合，合理调配电力资源，进而为电力交易等奠定重要基础。

　　东北证券指出，虚拟电厂能够聚合分布式发电+储能+可控负荷资源，利用通信技术和软件算法优化电力调度，参与需求侧响应或电力交易从而最大化收益，较其他形式的电厂具有成本低+效率高的优势，投入成本约为火电厂的1/8，是全球智能电网发展的重要技术之一。

　　根据东北证券的统计，从各省电力现货交易试点情况和缺电情况来看，预计广东、浙江、江苏有望最先发展虚拟电厂。以广东电力现货交易和需求侧响应的情况为参考，需求响应退补后，预计每年广东省内虚拟电厂的收益空间约为83亿元，对应预计全国虚拟电厂收益空间约为870亿元。

　　民生证券表示，虚拟电厂成为电力信息化的重点建设方向之一，有望成为实现双碳目标的重要抓手，未来行业景气度有望不断提升。长期看，十四五期间电网投资保持高景气，从“发-输-配-售-用”等环节看，各个环节的领军企业均有望受益于虚拟电厂的推进。建议重点关注国能日新、朗新科技、恒华科技、远光软件、国网信通、国电南瑞、恒实科技、南网科技等。

　　除此之外，盘后数据显示，沪深两市主力资金全天净流出122亿元，其中大手笔加仓电池、风电、光伏、电网四大板块。个股层面，主力资金净买入宁德时代12.49亿元，买入金额两市居首；隆基绿能、天顺风能、亿纬锂能、湘潭电化等多股获加仓。

　　从近期的盘面来看，市场热点轮动较快，许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点？因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力，散户如何才能从中分得一杯羹？

　　关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价格的因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。

　　如果投资者拥有尾盘掘金、Level-2、B/S点、北向掘金这四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，再加上五星股池、涨停尖兵和投资研报的助力，捕获主力抓牛股的概率岂不是更高？

　　例如，5月23日，尾盘掘金发现主力潜伏小康股份的迹象，并在当天14点50分发出异动信号。同时，Level-2大单净量的数据显示，5月25日开始，大单净量数据从大幅流出转为净流入，随后走势发生逆转，累计最高涨幅达61.37%。

　　5月11日，五星股池发出信号提示可立克存在五星级买点，累计最高涨幅超过99%。

　　5月31日，北向掘金提示外资/主力大手笔加仓捷佳伟创，累计最高涨幅接近60%。

　　有主力的票是个宝，没主力的票是根草。从追踪资金动向到学习主力操作，一款合适的工具非常重要！用更低的成本获取更优质的决策方案，才有望实现事半功倍！

　　主力吃肉，小散喝汤。不奢求一口吃成胖子，采用车轮战法和游击战法，积小胜为大胜才是咱们小散的制胜之道。所有的顶级游资都是从小散开始的，徐翔、赵老哥、章盟主、炒股养家莫不是如此。Just do it！

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