四大行日赚29亿看似 理财收入骤降 资本总质量均有改善；住房贷款增速放缓；农行销售收入增速最慢；建行受资管新规负面影响仅次于 近日，四大行2018年半年报出炉。从财务指标

四大行日赚29亿看似 理财收入骤降

资本总质量均有改善；住房贷款增速放缓；农行销售收入增速最慢；建行受资管新规负面影响仅次于

近日，四大行2018年半年报出炉。从财务指标看，上半年，工农兵中建四大行资本数量均超越20万亿，归属子公司大股东的销售收入分别为1604.42亿元、1157.89亿元、1090.88亿元、1470.27亿元，日赚29.10亿元。四大行销售收入增速均超4%，农行最低达6.6%，建行紧随其后为6.28%。

抵押统计数据是最引人注目的统计数据之一。从已披露统计数据看，与今年同期相比，四大行一个人住房贷款增速略有放缓，热点的城市的抵押比例呈下降发展趋势。

四大行净息差营业额上半年也均变差。而从资本总质量看，工农兵建三家国营企业大行不良贷款率较低的企业是批发和批发企业、工业等。此外，华北、环渤海地区、东部周边地区不良贷款率较低。

和去年有所不同的是，受资管新规反弹，四大行理财收入下降显著。其中，建行上半年理财产品业务收入65.52亿元，较同比同期减少58.29亿元，降幅47.08%。

此外，例外的是，落地近一年的四大行债转股政府机构均已利润。其中，工行以2.73亿元的收益“领跑”。

工业、批发服务业成不良率“受灾”

上半年，工农兵中建四大行日赚29.10亿元。从增速看，四大行上半年销售收入均增速超4%，分别为4.5%、6.6%、5.21%、6.28%。

从资本数量上看，四家大行资本数量均已超越20万亿，工农兵中建四大行资本数量增速分别为4.7%、4.1%、4.25%、3.08%。

在营业额上，中行增速最快仅增长1.29%，农行保持了两位数的增长达10.6%。四大行净息差营业额上半年均变差，四大行净息差分别为2.3%、2.35%、1.88%、2.34%，较年底略有上升。

银保监会发布的统计数据显示，二季度金融业不良率更进一步攀升，较上该季上升0.12个比率，人均收入为1.86%。不过，四大行资本总质量去年上半年均变差，农行不良率下降最多。

工行不良率较年底下降1个基点至1.54%，连续6个季下降；农行不良贷款率1.62%，较年底下降0.19个比率；交通银行不良贷款率为1.43%，较年底下降0.02个比率；建行不良贷款1.48%，较年底下降0.01个比率。

从披露的统计数据、按照企业划分来看，工农兵建三家国营企业大行不良贷款率较低的企业是批发和批发企业、工业等；从区域内上，华北、环渤海地区、东部周边地区不良率较低。

明确看，工商银行不良贷款率较低的前三个企业是批发和批发企业、工业、食宿和零售业，不良率分别为9.02%、5.34%、3.79%。“工业中部份冶金、装备制造和石油化工等中低端工业各个领域消费市场有效地需求放缓、企业内竞争白热化等环境因素负面影响，部份中小企业因资金链断裂出现利息违约，不良贷款大幅提高。”工商银行半年报表示。

农行不良率较低企业集中在批发和服务业、工业、矿业，不良率分别为10.28%、5.58%、4.58%；建行不良率较低企业也主要集中在批发和服务业、工业、矿业，三大企业不良率分别为7.37%、6.59%、4.62%。

从地区分布看，工农兵建三大金融机构的不良贷款率较低周边地区均集中于西北、京津冀和东部周边地区。以工行为例，工行的不良贷款率较低的周边地区为华北、环渤海地区、东部周边地区，不良贷款率分别为2.88%、2.03%、1.61%。

住房贷款增速放缓 热点的城市抵押比例下降

四大行2018年半年报显示，建行一个人住房贷款增速较高。工行上半年一个人住房贷款增加3418.25亿元，增长8.7%；农行上半年一个人住房贷款34009.93亿元，较上年初增长8.5%；上半年建行一个人住房贷款45012.16亿元，较上年初增长6.84%。中行未在半年报中披露一个人住房贷款相关统计数据，上半年，全境港币一个人利息较年底新增2101亿元。

相比去年同期，四大行一个人住房贷款增速略有放缓。2017年上半年中行个人住房抵押利息增长9.28%，农行升幅为11.6%，建行升幅为9.50%。媒体报道工商业财政部长谷澍介绍，2017年上半年，工行抵押利息比年底增加3700亿元。

明确看，热点的城市的抵押比例呈下降发展趋势。工行副行长谷澍介绍，工行抵押倒戈上主要是支持村民自住型和改善型的房屋需求。一一线的城市和三四线的城市的比率大约在1比1，热点的城市的比例在逐步下降。农行行长郭宁宁表示，去年上半年，三四线的城市一个人抵押利息总额占比较为高，并有增大形势，整体的一个人抵押利息增量中，倒戈二线、四线的城市增量占比56%，比同比上升了3.9个比率。倒戈二线热点的城市的整体占比为9%，同时占比还在下降。倒戈一线的城市的比例完全持平，略有上升。